IGI Private Equity, affiancata da Equiter in qualità di co-investitore, ha acquisito il controllo di Faccin, società attiva nella progettazione e produzione di macchine per la deformazione dei metalli. L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisto delle quote detenute sia da Consilium SGR sia dai membri della famiglia fondatrice. Andrea Ceretti, amministratore delegato della società, continuerà a guidare Faccin S.p.A. insieme all’attuale management, che ha partecipato all’investimento.
L’operazione prevede il passaggio della quota di controllo a IGI Private Equity e il reinvestimento nell’azienda da parte dell’attuale management. La struttura dell’operazione comprende il coinvolgimento di Equiter come co-investitore e un pool di banche che hanno fornito il finanziamento, rendendo possibile il perfezionamento dell’acquisizione.
Il finanziamento è stato fornito da un pool di banche composto da Deutsche Bank, BPER Banca, tramite la Direzione C&IB con il ruolo di banca agente, e Banca Ifis, tutte in qualità di mandated lead arrangers.
Faccin è specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la deformazione dei metalli. L’azienda ha consolidato la propria posizione nel settore grazie anche alla guida di Andrea Ceretti, che rimarrà amministratore delegato affiancato dal proprio team manageriale.
Per IGI Private Equity hanno lavorato Davide Pelloso (partner, M&A), Genny Muccardi (counsel, M&A), Salvatore Cuomo e Umberto Biga (associate, M&A), Pietro Paolo D’Ippolito (partner, Banking & Finance), Bianca Tomassetti (associate, Banking & Finance), Bartolo Cozzoli (partner, diritto amministrativo), Valentina Bonomo (partner, antitrust), Elena Ronda (counsel, antitrust). Per gli aspetti fiscali hanno affiancato Ottavia Alfano (partner), Matteo Mairone (senior associate), Maria Gabriella Terracciano (associate) e Marco Marinelli (trainee) per la due diligence fiscale.
L’assistenza legale a Faccin Holding nell’operazione è stata affidata a Manfredi Vianini Tolomei e Mario Pelli Cattaneo (coordinatori), Paolo Nevola, Vittorio Rampinelli, Federico Anania (profili corporate), Cecilia Cardani e Silvia Motta (restructuring), Davide D’Affronto, Alessandro Elisio, Matteo Venuta, Francesca Regolo (finance), Massimo Antonini e Giovanni Monte (fiscale). Per il management, hanno agito Mario Pelli Cattaneo (coordinatore), Paolo Nevola, Vittorio Rampinelli, Federico Anania (corporate), Luigi Mariani (labour).
Il supporto ai membri della famiglia fondatrice è stato garantito da Alessandro Giovannelli (partner) e Filippo Noci (associate).
Per Equiter hanno operato Luca Jeantet e Paola Vallino (partner), Fernanda Salomone (associate, societario), Matteo Gotti (of counsel) e Federica Miani (associate, Banking & Finance).
Per il pool di banche coinvolte nel finanziamento, hanno lavorato Riccardo Rossi (coordinatore, Ashurst), Francesca Cioppi (senior associate) e Carlotta Di Cretico (trainee).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alfano Ottavia - Molinari Studio Legale; Anania Federico - Chiomenti; Antonini Massimo - Chiomenti; Biga Umberto - L&B Partners; Bonomo Valentina - L&B Partners; Cardani Cecilia - Chiomenti; Cioppi Francesca - Ashurst; Cozzoli Bartolomeo - L&B Partners; Cuomo Salvatore - L&B Partners; D'Affronto Davide - Chiomenti; D'Ippolito Pietro Paolo - L&B Partners; Di Cretico Carlotta - Ashurst; Elisio Alessandro - Chiomenti; Giovannelli Alessandro - Giovannelli e Associati Studio Legale; Gotti Matteo - Gianni & Origoni; Jeantet Luca - Gianni & Origoni; Mairone Matteo - Molinari Studio Legale; Mariani Luigi - Chiomenti; Marinelli Marco - Molinari Studio Legale; Miani Federica - Gianni & Origoni; Monte Giovanni - Chiomenti; Motta Silvia - Chiomenti; Muccardi Genny - L&B Partners; Nevola Paolo - Chiomenti; Noci Filippo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Pelli Cattaneo Mario - Chiomenti; Pelloso Davide - L&B Partners; Rampinelli Vittorio - Chiomenti; Regolo Francesca - Chiomenti; Ronda Elena - L&B Partners; Rossi Riccardo - Ashurst; Salomone Fernanda - Gianni & Origoni; Terracciano Gabriella - Molinari Studio Legale; Tomassetti Bianca - L&B Partners; Vallino Paola - Gianni & Origoni; Venuta Matteo - Chiomenti; Vianini Tolomei Manfredi - Chiomenti;
Studi Legali: Ashurst; Chiomenti; Gianni & Origoni; Giovannelli e Associati Studio Legale; L&B Partners; Molinari Studio Legale;
Clienti: Banca IFIS; BPER Banca S.p.A.; Deutsche Bank; Equiter S.p.A.; Faccin Giorgio; Faccin S.p.A.; Faccin Walter; IGI Private Equity SGR;
