Il fondo IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity sgr ha comprato la maggioranza del capitale di Nuovaplast srl, leader tecnologico attivo nella trasformazione di PET per la produzione di preforme di alta qualità.
L’operazione è stata condotta tramite il veicolo Clio srl, che ha comprato il 74,7% di Nuovaplast, mentre il l’imprenditore Roberto Tomasoni ha mantenuto una quota del 25,3%.
Con sede a Villa Lempa (Teramo), Nuovaplast nel 2018 ha generato un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro. La società conta 45 dipendenti e da oltre 20 anni è al servizio di aziende produttrici di acqua minerale, olio, latte, detergenti e dell’industria cosmetica.
Di Tanno e Associati ha assistito IGI Investimenti Sei, in merito agli aspetti di strutturazione fiscale dell’operazione, nonché il versante fiscale del finanziamento, con un team composto dal partner Ottavia Alfano, coadiuvata dal senior associate Antonio Cuoco e dall’associate Matteo Mairone.
Al fianco del fondo anche Chiomenti, che ha seguito l’attivita` legale dell’acquisizione con un team guidato dal partner Luca Liistro e composto dal senior associate Arnaldo Cremona e dall’associate Roberto Gava, per gli aspetti corporate, e con il counsel Marco Paruzzolo e l’associate Girolamo D’Anna per gli aspetti finance.
Le banche coinvolte nell’operazione (Banca IFIS S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e BPER Banca S.p.A.) sono state affiancate dallo studio elgale Dentons, nella persona del partner Alessandro Fosco Fagotto, del counsel Franco Gialloreti e dell’associate Rosalba Pizzicato.
L’azionista venditore è stato assistito dallo Studio PwC TLS con un team composto dal director Stefano Cancarini, dal senior associate Federico Magi e dall’associate Giulio D’Argento per gli aspetti legali, nonché dal partner Pasquale Salvatore e dal senior manager Alessandro Marzorati per gli aspetti fiscali.
PwC Deals – con un team guidato dal partner Marco Tanzi Marlotti, e composto da Niccolò Cavina, Giovanni Oleggini e Vito Daniello – ha assistito il venditore in qualità di advisor M&A.
Involved fees earner: Alfano Ottavia - Di Tanno e Associati; Cancarini Stefano - PwC Legal; Cremona Luigi Arnaldo - Chiomenti; Cuoco Antonio - Di Tanno e Associati; D'Anna Girolamo - Chiomenti; D’Argento Giulio - PwC Legal; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gava Roberto - Chiomenti; Gialloreti Franco - Dentons; Liistro Luca - Chiomenti; Magi Federico - PwC Legal; Mairone Matteo - Di Tanno e Associati; Marzorati Alessandro - PwC Legal; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pizzicato Rosalba - Dentons; Salvatore Pasquale - PwC Legal;
Law Firms: Chiomenti; Dentons; Di Tanno e Associati; PwC Legal;
Clients: Banca Ifis; BPER Banca S.p.A.; Crèdit Agricole Cariparma; IGI sgr; Tomasoni Roberto;
