Gli studi legali Chiomenti e Clifford Chance hanno curato gli aspetti legali dell'operazione.
IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. rende noto che sono state riacquistate le obbligazioni rappresentative dei prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022” (le “Obbligazioni Esistenti”) portate in adesione all’offerta di acquisto promossa da BNP Paribas S.A., il cui regolamento è avvenuto in data 22 novembre 2019.
A seguito del riacquisto, la Società ha richiesto la cancellazione della porzione delle Obbligazioni Esistenti dalla stessa riacquistate.
È prevista anche l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile denominato in euro, sul mercato europeo e quotato sul sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa Irlandese, destinato a investitori istituzionali, per un importo di Euro 400 milioni con scadenza 2024.
Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione nell’operazione sul portafoglio di obbligazioni della società con un team composto dal partner Enrico Giordano, dal managing counsel Benedetto La Russa, dalla senior associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Aglaia Albano e Luigi de Angelis. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco Di Siena con il senior associate Marco Fresca.
Clifford Chance ha assistito BNP PARIBAS, in qualità di Offeror e Dealer Manager e Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Dealer Managers in relazione alla Tender Offer e il pool delle Banche Manager (BNP PARIBAS, Morgan Stanley & Co. International plc, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Citigroup Global Market Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., UniCredit Bank AG, Milan Branch) in relazione all’emissione del prestito obbligazionario, con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Matteo Minuti.
Involved fees earner: Albano Aglaia - Chiomenti; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; De Angelis Luigi - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Marco - Chiomenti; Giordano Enrico - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance;
Law Firms: Chiomenti; Clifford Chance;
Clients: Banca Akros; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Igd - Immobiliare Grande Distribuzione; Mediobanca; Morgan Stanley; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;
