DLA Piper, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, EY e Deloitte hanno fornito assistenza sull'operazione.
Iervolino Entertainment, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale, annuncia di avere avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
Iervolino Entertainment *è attiva nella produzione di film, TV-show e web series internazionali, e di diversi altri prodotti audiovisivi. La società opera secondo il modello di business delle principali majors americane, vantando collaborazioni con cast e maestranze di primario standing e la proprietà dei diritti su opere di rilievo destinate al mercato internazionale, che le permettono di garantire maggiore longevità ai propri progetti, ad esempio attraverso lo sfruttamento pluriennale dei diritti di proprietà intellettuale, l'attività di merchandising e la realizzazione di sequel e/o remake.
Iervolino Entertainment è affiancata da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial Advisor e da Intermonte come global Coordinator e Bookrunner.
Iervolino Entertainment ha chiuso il 2018 con un valore della produzione di circa 34,6 milioni di euro, un Ebit di 11,7 milioni, con un utile netto di 10,2 milioni.
EY agisce come società di revisione e per tutte le attività di assurance legate al progetto di quotazione. DLA Piper agisce in qualità di legale dell'emittente e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners agisce in qualità di legale del Nomad e del Global Coordinator. Deloitte è advisor per il piano industriale.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners agisce in qualità di legale del nomad e del global coordinator con un team coordinato dal Counsel Alessandro Merenda e composto dagli associate Edoardo Brillante e Giovanni Tatone.
Involved fees earner: Brillante Edoardo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Merenda Alessandro - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Tatone Giovanni - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Mediolanum;
