Italian Electronics Holdings S.r.l. (IEH), ha concluso la procedura di accelerated bookbuilding del 17,5% delle azioni della sua controllata Unieuro S.p.A. per un corrispettivo totale pari a 56 milioni di euro.
Nell'operazione, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredit ha agito quale joint bookrunner dell’operazione.
IEH, in linea con la prassi del mercato, ha sottoscritto un impegno lock-up di 90 giorni, dal regolamento dell’operazione, per il 48% delle azioni di Unieuro ancora in suo possesso, salvo eventuale consenso dei joint global coordinator.
Nctm Studio Legale ha assistito IEH con un team guidato da Lukas Plattner e Simone De Carli, coadiuvati da Andrea Iovieno.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator e i joint bookrunner per gli aspetti di diritto italiano e statunitense, con un team composto dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca e dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo.
Involved fees earner: Ugo Orsini - Linklaters; Cheri De Luca - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Francesca Cirillo - Linklaters; Lukas Plattner - NCTM; Andrea Iovieno - NCTM;
Law Firms: Linklaters; NCTM;
Clients: Mediobanca; Citigroup Global Markets Ltd; Unicredit S.p.A.; Credit Suisse Securities Limited; Italian Electronics Holdings S.r.l.;
