Gli studi legali Orrick e Molinari e Associati hanno fornito assistenza nella sottoscrizione di un accordo che prevede l’ingresso di IDEA CCR II nel capitale del Gruppo Calvi con una quota del 26%.
Inoltre, l'accordo prevede anche l’immissione di risorse finanziarie da parte del fondo IDeA CCR II e illimity (banca specializzata nel credito alle PMI nata dalla fusione tra Spaxs e Banca Interprovinciale) per complessivi €13,5 milioni e un parziale rifinanziamento, per €34 milioni, dell’esposizione esistente da parte di illimity.
L’accordo consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo già intrapreso dal Gruppo Calvi. Circa €13 milioni di nuove risorse finanziarie a supporto del piano industriale, destinate ad investimenti, consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli ultimi anni dall’attuale management del gruppo.
La partnership consentirà inoltre di irrobustire la struttura finanziaria del Gruppo e di dare ulteriore impulso alle sinergie tecnologiche, produttive e commerciali per l’ampliamento delle gamme di fabbricazione e per il mantenimento dei già elevati standard qualitativi delle varie società del gruppo, che attualmente è il principale provider globale di soluzioni su disegno e specifica del cliente per la produzione di profilati speciali in tutte le tipologie di acciaio, metalli duri e titanio e di applicazioni per la logistica industriale e per l’automazione.
Orrick ha assistito il Gruppo Calvi Holding con un team guidato dal partner Marco Nicolini e composto dai partner Andrea Rosi Piermartini, Raul Ricozzi, dal senior associate Federico Perego e dall’avvocato Alberto Coletti coadiuvati dai partner Peter Rooney ed Andrew Mattei per i profili US dell’operazione.
Lo studio Molinari e Associati ha agito al fianco di IDeA Corporate Credit Recovery II (“IDeA CCR II”), secondo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, e di illimity un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dall’associate Giacomo Colombo e da Francesco Manghisi.
Involved fees earner: Coletti Alberto - Orrick; Colombo Giacomo - Molinari e Associati; Manghisi Francesco - Molinari e Associati; Mattei Andrew - Orrick; Nicolini Marco - Orrick; Perego Federico - Orrick; Piermartini Rosi Andrea - Orrick; Ricozzi Raul - Orrick; Rooney Peter J. - Orrick; Santoiemma Margherita - Molinari e Associati;
Law Firms: Molinari e Associati; Orrick;
Clients: Calvi Holding S.p.A.; DeA Capital Alternative Funds S.G.R. S.p.A.; Illimity - Banca Interprovinciale S.p.A.;
