Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (Banca di Asti), Bonino 1934 S.r.l. e Iccrea Banca S.p.A. hanno formalizzato un accordo relativo all’acquisto da parte di Iccrea Banca di una partecipazione pari al 9,9% del capitale sociale di Pitagora S.p.A. detenuto da Banca di Asti, Bonino 1934 e alcuni azionisti di minoranza.
L’operazione si iscrive nel contesto del più ampio accordo di partnership commerciale di lungo termine siglato il 23 dicembre 2020, e operativo dai primi mesi del 2021, tra Pitagora e BCC CreditoConsumo S.p.A., società del Gruppo Iccrea specializzata nell’offerta di finanziamenti personalizzati dedicati alle famiglie, finalizzato alla distribuzione dei prodotti di cessione del quinto di Pitagora attraverso la rete degli sportelli delle BCC aderenti al Gruppo Iccrea.
Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle usuali condizioni sospensive tra cui il rilascio da parte della Banca d’Italia delle necessarie approvazioni e/o autorizzazioni. L’accordo prevede che l’operazione debba concludersi entro il 31 dicembre 2021.
In vista dell’ingresso di Iccrea Banca nella compagine azionaria di Pitagora è inoltre prevista la sottoscrizione, al closing dell’operazione, di un accordo parasociale tra Banca di Asti, Bonino e Iccrea Banca avente ad oggetto, tra l’altro, la rappresentanza di Iccrea Banca nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di Pitagora e l’attribuzione a Iccrea Banca di taluni diritti di minoranza qualificata nonché il diritto di incrementare la propria partecipazione sino al 20% tramite l’esercizio di un’opzione di acquisto nei confronti di Banca di Asti e Bonino.
A regime, entro il 2023, si stima che la partnership strategica possa portare ad una produzione annua aggiuntiva per Pitagora di oltre 350 milioni di euro e così favorire il raggiungimento di un miliardo di euro complessivi annui.
La partnership strategica consentirà al Gruppo Iccrea di arricchire la propria operatività in ambito credito al consumo con un partner specializzato nella cessione del quinto, nel più ampio percorso volto al rafforzamento dell’offerta da parte delle BCC per il soddisfacimento delle esigenze dei soci e della clientela retail.
Iccrea Banca è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, con un team coordinato dal Senior Partner Gian Paolo Tagariello e composto dal Managing Associate Lorenzo De Rosa e dall’Associate Mariateresa Franzese.
Banca di Asti e Bonino 1934 sono state assistite da Pedersoli Studio Legale con un team composto dagli Equity Partner Andrea Gandini e Marcello Magro con l’Associate Lorenzo Rossi Casana nonché da Fieldfisher Italia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: De Rosa Lorenzo - Legance; Franzese Mariateresa - Legance; Gandini Andrea - Pedersoli Studio Legale; Magro Marcello Luca - Pedersoli Studio Legale; Rossi Casana Lorenzo - Pedersoli Studio Legale; Tagariello Gian Paolo - Legance;
Studi Legali: Legance; Pedersoli Studio Legale;
Clienti: Bonino 1934 Srl; Cassa di risparmio di Asti; Iccrea Banca;
