Iccrea Banca emette un green bond senior preferred da 500 milioni

Iccrea Banca S.p.A. ha emesso un green bond senior preferred del valore complessivo di 500 milioni di euro emesso in conformità al suo Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024. I proventi dell'emissione saranno destinati al rifinanziamento di mutui green.

Nel contesto dell’operazione, le banche BNP Paribas, Citi, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Santander hanno agito, unitamente ad Iccrea Banca, in qualità di joint lead managers.

Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca con un team guidato dalla partner Madeleine Horrocks e dal senior associate Franco Lambiase, con la trainee Noemi Biagini. Gli aspetti fiscali dell'emissione sono stati seguiti da Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e dalla counsel Maria Cristina Conte.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Charlotte Nugent.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Horrocks Madeleine - Hogan Lovells; Lambiase Franco - Hogan Lovells; Napoli Francesco - Clifford Chance; Nugent Charlotte - Clifford Chance; Pietrosanti Serena - Hogan Lovells;

Studi Legali: Clifford Chance; Hogan Lovells;

Clienti: Banco Santander Sa; BNP Paribas S.A.; Iccrea Banca; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; NatWest Markets;