Iccrea Banca S.p.A. ha emesso un green bond senior preferred del valore complessivo di 500 milioni di euro emesso in conformità al suo Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024. I proventi dell'emissione saranno destinati al rifinanziamento di mutui green.
Nel contesto dell’operazione, le banche BNP Paribas, Citi, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Santander hanno agito, unitamente ad Iccrea Banca, in qualità di joint lead managers.
Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca con un team guidato dalla partner Madeleine Horrocks e dal senior associate Franco Lambiase, con la trainee Noemi Biagini. Gli aspetti fiscali dell'emissione sono stati seguiti da Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e dalla counsel Maria Cristina Conte.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Charlotte Nugent.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Horrocks Madeleine - Hogan Lovells; Lambiase Franco - Hogan Lovells; Napoli Francesco - Clifford Chance; Nugent Charlotte - Clifford Chance; Pietrosanti Serena - Hogan Lovells;
Studi Legali: Clifford Chance; Hogan Lovells;
Clienti: Banco Santander Sa; BNP Paribas S.A.; Iccrea Banca; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; NatWest Markets;
