Iccrea Banca S.p.A. ha completato l’emissione del bond “€500,000,000 Fixed to Floating Callable Senior Preferred” a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 3 miliardi di euro.
Mediobanca ha agito nel ruolo di Lead Manager, mentre le banche che hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers sono BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo e Unicredit.
L'emissione ha avuto un riscontro molto positivo tra una vasta platea di operatori finanziari. In particolare, si è registrata la partecipazione di oltre 90 investitori, con una componente estera pari al 24%. In termini di tipologia di operatori, il 69% è stato sottoscritto da Banche, il 23% da Asset Managers, il restante 8% da Assicurazioni e altri operatori.
La nuova emissione conferma la volontà del Gruppo di consolidare il proprio ruolo sui mercati finanziari domestici ed internazionali nell’ottica di sostenere la crescita e lo sviluppo dei territori di riferimento delle BCC.
Orrick ha fornito all’emittente assistenza sia di diritto italiano, sia inglese, con un team guidato dai Partner Madeleine Horrocks e Raul Ricozzi, coadiuvati dall’Associate Franco Lambiase. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dall’Of Counsel Giovanni Leoni e dall’Associate Camillo Melotti Caccia.
Clifford Chance ha prestato consulenza ai Joint Lead Managers con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Benedetta Tola. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Horrocks Madeleine - Orrick; Lambiase Franco - Orrick; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick; Melotti Caccia Camillo - Orrick; Ricozzi Raul - Orrick; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Orrick;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Iccrea Banca; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
