Iccrea Banca ha completato con successo l’emissione da 500 milioni di euro realizzata ai sensi del Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il primo del Credito Cooperativo in Italia.
Il titolo è stato emesso con una scadenza a 7 anni, con una cedola dello 0,01% ed un rating da parte di Moody’s pari a Aa3.
Il collocamento, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale, ha visto Barclays agire in qualità di Global Structuring Coordinator e Barclays, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Commerzbank e Santander in qualità di Joint Bookrunners.
Il team Orrick era composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dal counsel Nicolò Del Dottore e dagli associate Luca Nardini, Federico Di Giovanni e Giorgia Carrozzo nonché per la parte fiscale da Bernardette Accili, partner, Giovanni Leoni, of counsel e Camillo Melotti Caccia, managing associate.
BonelliErede ha invece agito al fianco di Barclays con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team Debt Capital Markets, coadiuvato dalla managing associate Ilaria Parrilla e dall’associate Giulia Lucchini e per la parte fiscale dal partner Andrea Silvestri e dagli associate Luigi Quaratino e Alessandra Pulito.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accili Bernadette - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Carrozzo Giorgia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Danusso Massimiliano - BonelliErede; Del Dottore Nicolò - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; di Giovanni Federico - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lucchini Giulia - BonelliErede; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Nardini Luca - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Silvestri Andrea - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Barclays Bank; Iccrea Banca;
