Gli studi legali Orrick e Clifford Chance hanno affiancato le parti nell'operazione di emissione.
Iccrea Banca S.p.A. ha completato l’emissione del bond “€400,000,000 Subordinated Callable Tier 2” a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 3 miliardi di euro. Si tratta del primo bond da quando il gruppo bancario si è costituito lo scorso marzo.
Le obbligazioni, quotate presso la Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali, sono state pienamente assorbite dal mercato con richieste che hanno toccato quota 550 milioni di euro. Il deal è finalizzato alla raccolta di capitale in vista della scadenza imminente di un bond di identico ammontare e al rafforzamento patrimoniale del Gruppo.
Orrick ha fornito all’emittente assistenza sia di diritto italiano, sia inglese, con un team guidato dai partner Patrizio Messina, Madeleine Horrocks e Raul Ricozzi, coadiuvati dall’Associate Franco Lambiase. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dall’Of Counsel Giovanni Leoni e dall’Associate Camillo Melotti Caccia.
Clifford Chance ha prestato consulenza al Lead Manager Morgan Stanley con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Jonathan Coote.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Coote Jonathan - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Horrocks Madeleine - Orrick; Lambiase Franco - Orrick; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick; Melotti Caccia Camillo - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Napoli Francesco - Clifford Chance; Ricozzi Raul - Orrick;
Law Firms: Clifford Chance; Orrick;
Clients: Iccrea Banca; Morgan Stanley;
