Il bond ha durata dieci anni, con possibilità di esercitare il rimborso al quinto anno e con opzione reset.
Il prestito prevede una cedola a tasso fisso del valore del 9,875%, a partire dalla data di emissione fino alla data di rimborso anticipato che potrà essere esercitato dall’Emittente al quinto anno successivo alla data di emissione e, a partire da tale data, una cedola corrispondente al tasso Mid Swap a 5 anni maggiorato di uno spread di 671,3 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin.
Allen & Overy ha agito nell’operazione con un team diretto dalla counsel Alessandra Pala, con il coordinamento dei partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito Morgan Stanley con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli del Dipartimento Global Financial Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Negri Alessandro - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: IBL Banca; Morgan Stanley;
