Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito CrediaBank S.A. nell’aumento di capitale sociale per complessivi 300 milioni di euro.
L’operazione ha previsto l’emissione di 375.000.000 nuove azioni ordinarie mediante un’offerta pubblica in Grecia e un private placement internazionale effettuato ai sensi delle esenzioni applicabili in materia di prospetto informativo.
Morgan Stanley e UBS Investment Bank hanno agito, nell’ambito del private placement, in qualità di Joint Global Coordinators, Managers e Joint Bookrunners, insieme a Pantelakis Securities, Euroxx Securities, Optima Bank, Ambrosia Capital Hellas e Rizzo Farrugia & Co in qualità di Joint Bookrunners.
Euroxx Securities, Pantelakis Securities, Optima Bank e Ambrosia Capital Hellas hanno inoltre agito in qualità di Placement Coordinators nell’offerta pubblica in Grecia.
L’operazione ha registrato una domanda superiore all’ammontare oggetto di raccolta. Le nuove azioni sono state ammesse alla negoziazione l’8 aprile sul Main Market della Borsa di Atene.
Il team multi-giurisdizionale di Hogan Lovells è stato guidato dalle partner Madeleine Horrocks e Annalisa Dentoni-Litta, coadivuate del senior associate Franco Lambiase.
Il partner Alex Parkhouse ha coordinato tutte le attività di diritto statunitense e il collocamento privato, insieme ai counsel Meredith Hines e Mark Devlin, alla senior associate Ann Du e all’associate Nicole Chan.
Il partner Dan Simons, il senior associate Scott Prior e l’associate Aled Luckman hanno curato gli aspetti relativi alla documentazione di underwriting e alle ulteriori attività disciplinate dal diritto inglese.
La partner Caitlin Piper ha seguito tutti i profili fiscali di diritto statunitense, con il supporto della senior associate Caroline Koo.
Il team internazionale più ampio ha inoltre incluso il senior counsel Henry Kahn, il counsel Álvaro Albors, il senior associate Stelios Charitopoulos, gli associate Ioanna Varra e Rolando Virardi, nonché i trainee Federico Bastoni e Katharina Marge.
