Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca nel perfezionamento di una nuova emissione di Social Senior Preferred Notes con scadenza gennaio 2031, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro e con cedola annuale fissa pari a 3,250%, a valere sul proprio Programma EMTN da 5 miliardi di euro.
Si tratta della quarta emissione Social del Gruppo, i cui proventi serviranno a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, attività sociali idonee (Eligible Social Assets), come definite nel Green, Social & Sustainability Bond Framework dell’emittente, con particolare focus al finanziamento delle PMI con meno di 50 dipendenti che operano in aree economicamente svantaggiate allo scopo di favorirne la crescita e di promuovere l’occupazione.
Nel contesto dell’emissione, Clifford Chance ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (arranger e dealer del Programma), Banco Santander, S.A., BofA Securities Europe SA, Equita SIM S.p.A., Iccrea Banca, Natixis e NatWest Markets N.V., che hanno agito in qualità di joint lead managers.
Il bond, emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), è regolato dalla legge italiana ed è quotato presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Roberto Trionte e dal trainee Davide Di Falco. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, Maria Cristina Conte, counsel, e Mariateresa Soave Carparelli, associate, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.
Clifford Chance ha assistito Mediobanca e i joint lead managers con un team composto dal partner Gioacchino Foti, dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli e dalla trainee Viktoria Dipla.
