Lo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Cherry Bank S.p.A. in qualità di arranger, dealer e investitore, CDP e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di investitori, nell'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Salerno Pesca S.r.l., per un ammontare nominale complessivo pari a 5 milioni di euro.
Salerno Pesca S.r.l. è una società italiana attiva nel commercio all'ingrosso, al dettaglio e nella distribuzione di prodotti ittici freschi, surgelati e conservati, nonché di prodotti ittici di acqua dolce.
L'operazione di emissione è stata strutturata in forma di private placement ed è rivolta a investitori istituzionali.
Il prestito obbligazionario ha una durata di cinque anni, con scadenza nel 2031, e prevede il rimborso del capitale in più soluzioni, sulla base di un piano di ammortamento.
I titoli sono caratterizzati da un tasso di interesse variabile con pagamento degli interessi su base semestrale.
Cherry Bank ha agito in qualità di arranger, dealer e investitore, mentre CDP e Mediocredito Centrale hanno agito quali investitori.
Banca Valsabbina S.C.p.A. ha svolto, da ultimo, il ruolo di paying agent e calculation agent.
Hogan Lovells Cadwalader ha prestato la propria assistenza con un team guidato dal managing partner Italy Patrizio Messina, insieme al partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall'associate Giacomo Farinati.
