HISI S.r.l., holding di investimenti in sanità e infrastrutture di proprietà di fondi gestiti da Ardian, ha completato l’operazione di riassetto societario e finanziamento su base HoldCo financing di tipo non-recourse effettuata tramite la controllata Genesi 22 Holding S.r.l..
Il finanziamento, articolato su diverse linee di credito di importo pari a complessivi 88 milioni di euro, è strutturato come Social Loan e ha il principale scopo di estinguere anticipatamente i debiti esistenti in capo alle controllate Genesi Uno e Genesi Due, società titolari rispettivamente delle concessioni relative agli ospedali di Legnano e Verduno.
Il finanziamento è stato messo a disposizione di Genesi 22 Holding S.r.l. da un pool di quattro primarie banche che include Societe Generale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia e BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di banca agente).
BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato e coordinato dai partner Catia Tomasetti e Giorgio Frasca e composto dalle associate Beatrice Corda, Lucia Vittoria Lonoce, Annalisa Pangallozzi ed Esmeralda Olivari per la negoziazione e definizione della documentazione finanziaria, dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori, dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio e dall’associate Luca Benasso per gli aspetti corporate, dal senior associate Luigi Quaratino e dall’associate Alessandra Pulito per gli aspetti fiscali, nonché dal managing associate Francesco Lucernari per gli aspetti relativi ai contratti di hedging.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche con un team multidisciplinare coordinato dai partner Ottaviano Sanseverino e Arrigo Arrigoni e composto dalla managing associate Federica Formentin e dall’associate Matteo Tulli per quanto concerne la documentazione finanziaria, dalla counsel Maria Loizzi per quanto concerne gli aspetti di due diligence e dal counsel Simone D’Avolio con riferimento ai contratti di hedging. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesca Staffieri e dall’associate Luigi Marsella.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arrigoni Arrigo - Gianni & Origoni; Benasso Luca - BonelliErede; Corda Beatrice - BonelliErede; Di Carpegna Brivio Francesca - BonelliErede; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Formentin Federica - Gianni & Origoni; Frasca Giorgio - BonelliErede; Loizzi Maria - Gianni & Origoni; Lonoce Lucia Vittoria - BonelliErede; Lucernari Francesco - BonelliErede; Marsella Luigi - Gianni & Origoni; Olivari Esmeralda - BonelliErede; Pandimiglio Giulia - BonelliErede; Pangallozzi Annalisa - BonelliErede; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Sanseverino Ottaviano - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tomasetti Catia - BonelliErede; Tulli Matteo - Gianni & Origoni; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Gianni & Origoni;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Italia; HISI S.r.l.; Société Générale;
