Pavia e Ansaldo, Studio Pazzaglia e Simmons & Simmons hanno prestato assistenza alle parti nell'ambito dell'operazione.
H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza di Scatolificio Cartotecnica Giorgi S.r.l. da parte della propria portfolio company Cadicagroup S.r.l. (Cadica), gruppo specializzato nella fornitura di accessori quali etichette, cartellini e packaging per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury.
H.I.G. ha avviato un progetto di aggregazione nel mondo degli accessori moda nel mese di aprile 2019, acquisendo contestualmente Cadica, Tessilgraf e Bernini, e dando vita ad un nuovo polo del settore (il “Gruppo Cadica”). Per il Gruppo Cadica l’operazione odierna rappresenta il secondo add-onin sei mesi, dopo l’acquisizione di Estro S.r.l. perfezionata a fine a giugno 2019.
Giorgi ha sede a Tolentino (Macerata) ed è un’azienda storica, attiva da 40 anni nella progettazione e produzione di packaginge shopperper importanti marchi di moda, cosmetici, gioielli, occhiali e liquori. Grazie a procedure e sistemi altamente avanzati e automatizzati, Giorgi produce quotidianamente circa 70.000 scatole all’interno di un sito produttivo di 4.000 metri quadrati.
L’integrazione nel Gruppo Cadica consentirà a Giorgi di accedere alla piattaforma di distribuzione del gruppo e a quest’ultimo di ampliare la propria offerta commerciale.
Lo studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Cadicagroup S.r.l., con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Nicoletta Botta ed Erica Lepore.
I venditori sono stati assistiti dallo Studio Pazzaglia e dall’avv. Lorenzo Vitali.
L’operazione è stata perfezionata con il supporto delle banche finanziatrici MPS Capital Services, Banca Ifis e UBI Banca assistite dallo Studio legale Simmons & Simmons con il partner Davide D’Affronto, il managing associate Alessandro Elisio e Alessandro Severi.
Involved fees earner: Bianco Alberto - Pavia Ansaldo; Botta Nicoletta - Pavia Ansaldo; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Lepore Erica - Pavia Ansaldo; Severi Alessandro - Simmons & Simmons;
Law Firms: Pavia Ansaldo; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IFIS; Cadicagroup; Mps Capital Services; Ubi Banca Gruppo;
