King & Wood Mallesons, Morpurgo e Associati, Studio Legale Landi e Perani Pozzi Associati, Orrick, Studio Coen Zotti e lo studio legale Bettoni-Molinari Tosatti-Bettoni hanno fornito consulenza sull'operazione.
H.I.G. Europe ha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Metalprint S.r.l., uno dei principali produttori mondiali di componenti forgiati in ottone e alluminio.
Con sede a Calcinato (Brescia), Metalprint è stata fondata nel 1974 ed è cresciuta significativamente negli ultimi anni grazie alla forte domanda di componenti forgiati e dal costante sforzo del management verso l'internalizzazione e la modernizzazione dell'azienda. In particolare, la crescita nel settore dell'alluminio è stata accelerata nel 2017 con l'acquisizione della maggioranza di Jebco Manufacturing, leader nel mercato nordamericano nella lavorazione meccanica ad alta precisione di componenti in alluminio.
Oggi Metalprint genera oltre l'85% del suo fatturato sui mercati esteri ed è partner di riferimento di società leader mondiali nei mercati dei veicoli ricreativi, delle valvole industriali, delle idropulitrici, dell'automotive e del settore nucleare.
H.I.G. ha acquistato la partecipazione di controllo di Metalprint dalle famiglie fondatrici, Strazzari e Cerutti, che hanno re-investito al fianco di H.I.G., per far parte del progetto di sviluppo della società.
Per gli aspetti M&A e acquisition finance, H.I.G. è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team composto dal Partner Davide Proverbio, dal Counsel Fausto Caruso, e dalle Associate Giulia Zoccarato e Martina Russo; per quelli lavoristici, da Morpurgo e Associati; per quelli amministrativi, dallo Studio Legale Landi; e per quelli IP da Perani Pozzi Associati.
A fianco di H.I.G. hanno agito Bain & Company (business due diligence), EY (financial & tax due diligence), AECOM (due diligence ambientale) e Fineurop Soditic (debt advisor).
Le banche finanziatrici - UBI Banca, MPS Capital Services, Mediocredito Italiano, Banca IFIS e illimity Bank - sono state assistite dallo studio legale Orrick, con un team composto dalla Partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dal trainee Leopoldo Esposito.
I venditori sono stati assistiti da UBI Banca quale financial advisor, dallo Studio Coen Zotti e dallo studio legale Bettoni-Molinari Tosatti-Bettoni, mentre le operazioni di closing sono state gestite dal Notaio Ciro De Vivo dello Studio Notarile De Vivo Tacchini.
Involved fees earner: Asquini Giulio - Orrick; Balzano Marina - Orrick; Caruso Fausto - King & Wood Mallesons; Esposito Leopoldo - Orrick; Proverbio Davide - King & Wood Mallesons; Russo Martina - King & Wood Mallesons; Zoccarato Giulia - King & Wood Mallesons;
Law Firms: King & Wood Mallesons; Orrick;
Clients: Banca Ifis; Hig Europe; illimity Bank S.p.A.; Mediocredito italiano; Mps Capital Services; Ubi Banca Gruppo;
