HIG Capital, fondo d’investimento internazionale con 64 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha completato l’acquisizione della partecipazione di controllo (77%) in Naturalia Tantum, gruppo finora controllato da Assietta Private Equity SGR, attivo nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti naturali, ecologici e biologici per il benessere della persona.
HIG Capital è stato assistito da Eversheds Sutherland con un team guidato dal partner Davide Proverbio e composto dalla senior associate Giulia Zoccarato e dal trainee Simone Iaione per gli aspetti societari. Il team multi-practice è stato composto altresì dalla partner Valentina Pomares, dalla senior associate Francesca Ferrando e dal trainee Niccolò Pedrazzini per gli aspetti giuslavoristici, dalla partner Beatrice Bigonzi e dall’associate Francesco Cavagnino per gli aspetti legati alla proprietà intellettuale e dal partner Giuseppe La Rosa e dall’associate Marta Pozzoli per gli aspetti legati al diritto regolamentare.
PedersoliGattai ha assistito Naturalia Tantum e i soci venditori con un team composto, lato corporate, dal partner Federico Bal, dal senior associate Roberto Garrone e dagli associate Riccardo Cerati e Andrea Berardinone, lato finance, dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Viola Mereu e lato tax, dal senior counsel Alban Zaimaj. Gli aspetti di due diligence sono stati curati dal senior associate Matteo Bortolotti.
I legali coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono Orrick, che ha assistito HIG Capital con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dalla associate Maria Costa oltre che da Claudia Loriggio e Camilla Rinaldi.
Simmons & Simmons ha assistito le finanziatrici (Crédit Agricole, Banca Sella, Monte dei Paschi di Siena, Illimity e Banca Ifis) con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino, dall’associate Gianmarco Cornalba e dalla trainee Francesca Regolo.
Dentons ha assistito alcuni fondi gestiti da Green Arrow Capital sgr e Merito sgr con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dalla trainee Giulia Bellantoni.
Spada Partners ha seguito la tax due diligence e la struttura del deal con un team coordinato dal partner Guido Sazbon coadiuvato da Francesco Podagrosi, Gaetano Piazzolla e Gaetano Marafioti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bal Federico - PedersoliGattai; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bellantoni Giulia - Dentons; Berardinone Andrea - PedersoliGattai; Bigonzi Beatrice - Eversheds Sutherland; Bortolotti Matteo - PedersoliGattai; Cavagnino Francesco - Eversheds Sutherland; Cerati Riccardo - PedersoliGattai; Coggiola Gian Luca - PedersoliGattai; Cornalba Gianmarco - Simmons & Simmons; Costa Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Ferrando Francesca - Eversheds Sutherland; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Garrone Roberto - PedersoliGattai; Grossi Gaia - Dentons; Iaione Simone - Eversheds Sutherland; La Rosa Giuseppe - Eversheds Sutherland; Loriggio Claudia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Marafioti Gaetano - Spada Partners; Mereu Viola - PedersoliGattai; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Pedrazzini Niccolò - Eversheds Sutherland; Piazzolla Gaetano - Spada Partners; Podagrosi Francesco - Spada Partners; Pomares Valentina - Eversheds Sutherland; Pozzoli Marta - Eversheds Sutherland; Proverbio Davide - Eversheds Sutherland; Regolo Francesca - Simmons & Simmons; Rinaldi Camilla - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Sazbon Guido - Spada Partners; Zaimaj Alban - PedersoliGattai; Zanirato Tommaso - Dentons; Zoccarato Giulia - Eversheds Sutherland;
Studi Legali: Dentons; Eversheds Sutherland; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; PedersoliGattai; Simmons & Simmons; Spada Partners;
Clienti: Banca IFIS; Banca Sella; Crédit Agricole Italia; Green Arrow Capital; HIG Capital; illimity Bank S.p.A.; Merito SGR S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Naturalia Tantum Spa;