Il bond di Hera del valore di 500 milioni di euro prevede il rimborso a scadenza in un’unica soluzione in data 3 dicembre 2030 ed una cedola a tasso fisso pari a 0,250%.
Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,038% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 0,348%.La nuova emissione servirà a finanziare gli investimenti del Gruppo Hera in progetti nei settori dell’ambiente, dell’acqua e dell’energia, per la realizzazione di interventi innovativi e in linea con l’attenzione alla sostenibilità che da sempre caratterizza le attività della multiutility.
Legance ha assistito Hera con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli insieme al senior counsel Antonio Siciliano e composto dall’associate Alice Giuliano e dalla trainee Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.
Linklaters ha assistito i joint lead managers BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit Bank AG, che hanno curato il collocamento del prestito obbligazionario, con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing
associate Laura Le Masurier e dall’associate Laura Tarenzi.
Involved fees earner: Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Le Masurier Laura - Linklaters; Rossi Claudia - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Law Firms: Legance; Linklaters;
Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Hera; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; UniCredit Bank AG;
