Hera, la multi-utility quotata su Euronext Milan, ha emesso il suo terzo green bond a valere sul proprio Programma EMTN.
Si tratta di un prestito obbligazionario non convertibile, senior unsecured, dell’importo di 500 milioni di euro e durata sette anni, con cedola a tasso fisso del 2,5% e rendimento all’emissione pari a 2,639%.
I proventi dell’emissione saranno impiegati per finanziare o rifinanziare progetti green in linea con il proprio “Green Financing Framework” pubblicato a maggio 2022.
I titoli rappresentativi del prestito saranno quotati sin dalla data di emissione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
Legance ha assistito Hera con un team coordinato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano, dall’Associate Claudia Rossi e, per i profili fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Beatrice Ricci.
Nell’ambito dell’emissione, Linklaters ha assistito i joint lead manager BBVA, Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, e composto dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Laura Tarenzi per gli aspetti di capital markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Le Masurier Laura - Linklaters; Ricci Beatrice - Legance; Rossi Claudia - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Legance; Linklaters;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Banco Santander Sa; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Hera; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
il suo terzo green bond a valere sul proprio Programma EMTN.Si tratta di un prestito obbligazionario non convertibile, senior unsecured, dell’importo di 500 milioni di euro e durata sette anni, con cedola a tasso fisso del 2,5% e rendimento all’emissione pari a 2,639%.
I proventi dell’emissione saranno impiegati per finanziare o rifinanziare progetti green in linea con il proprio “Green Financing Framework” pubblicato a maggio 2022.
I titoli rappresentativi del prestito saranno quotati sin dalla data di emissione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
Legance ha assistito Hera con un team coordinato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano, dall’Associate Claudia Rossi e, per i profili fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Beatrice Ricci.
Nell’ambito dell’emissione, Linklaters ha assistito i joint lead manager BBVA, Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, e composto dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Laura Tarenzi per gli aspetti di capital markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Le Masurier Laura - Linklaters; Ricci Beatrice - Legance; Rossi Claudia - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Legance; Linklaters;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Banco Santander Sa; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Hera; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
