Hellenic Financial Stability Fund completa la dismissione delle quote in Piraeus Bank

Nell'operazione, Latham & Watkins ha agito per conto del consorzio bancario, Milbank LLP ha assistito la Piraeus Bank, Skadden Arps Slate Meagher & Flom ha assistito l'Hellenic Financial Stability Fund.

Il Fondo ellenico per la stabilità finanziaria (HFSF) ha completato la cessione di una partecipazione del 22% (della sua partecipazione totale del 40,39%) nella National Bank of Greece S.A. attraverso un'offerta interamente commercializzata, raccogliendo proventi lordi di circa 1,35 miliardi di euro.

In questo modo, il ciclo di ricapitalizzazioni del sistema bancario greco sarà ufficialmente chiuso e, di conseguenza, per l’economia greca, che sta mostrando resilienza poiché, nonostante le nuove sfide, si muove a un tasso di crescita quattro volte superiore alla media del paese. la zona euro.

L'HFSF ha completamente disinvestito da Eurobank, Piraeus Bank e Alpha Bank, pur mantenendo una partecipazione di circa il 18% nella Banca Nazionale e una partecipazione di circa il 70% in Attica Bank.

Come sottolineato dopo il completamento del disinvestimento dell’HFSF dalla Banca del Pireo da parte del governo, dell’HFSF, della Banca di Grecia e degli analisti finanziari, si è trattato di un voto di fiducia da parte della comunità internazionale degli investitori, non solo per il sistema bancario greco, ma anche per l’economia greca.

J.P. Morgan SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE e UBS Europe SE hanno agito in qualità di coordinatori globali congiunti, BofA Securities Europe SA ha agito come bookrunner e AXIA Ventures Group Limited e Euroxx Securities S.A. hanno agito come co-lead manager.

Il team di Milbank era guidato dai partner di Capital Markets Apostolos Gkoutzinis e David Dixter e comprendeva i soci Lefteris Dafermos, Rishi Ray, Panos Tsezos e l'assistente legale Panos Apostolidis. Il team è stato assistito anche dal partner fiscale statunitense Eschi Rahimi-Laridjani e dai soci David Hanno ed Elaine Lee.

Il team internazionale di Latham & Watkins era guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis, dall'avvocato Giorgio Ignazzi e dagli associati Frederick Gardner e Kristen Vredeveld. Il partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Apostolidis Panos - Milbank LLP; Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Dafermos Lefteris - Milbank LLP; Dixter David - Milbank LLP; Gkoutzinis Apostolos - Milbank LLP; Hanno David G. - Milbank LLP; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Langdon Gardner Frederick Arthur - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Lee Elaine - Milbank LLP; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Rahimi-Laridjani Eschi - Milbank LLP; Ray Rishi - Milbank LLP; Tsezos Panos - Milbank LLP; Vredeveld Kristen - Latham & Watkins;

Studi Legali: Latham & Watkins; Milbank LLP;

Clienti: Axia Ventures Group Ltd; BofA Securities Europe SA; Euroxx Securities; Goldman Sachs Bank Europe; J.P. Morgan SE; Morgan Stanley Europe SE; Piraeus Bank S.A.; UBS Europe SE;