H.I.G. Capital ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Protos S.p.A., primaria società di consulenza tecnica indipendente, in partnership con l’attuale management del gruppo.
Con sede a Roma e uffici a Milano e Genova, Protos fornisce servizi di consulenza tecnica e advisory, incluse ispezioni e certificazioni. Il team multidisciplinare di ingegneri e professionisti della Società offre soluzioni altamente personalizzate in tutte le fasi del progetto, garantendo ai clienti competenza tecnica, indipendenza e trasparenza. L’esperienza trasversale di Protos supporta investitori, istituzioni finanziarie, asset manager, sviluppatori e compagnie assicurative nei settori delle infrastrutture, dell’energia, del real estate e dei servizi finanziari.
L’acquirente è stato assistito dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Arianna Bellani e Beatrice Trombi in relazione a tutti gli aspetti M&A e corporate legati alla due diligence ed alla contrattualistica. Il partner Francesco Vitella è stato coinvolto per la parte giuslavoristica dell’operazione.
HIG è stato altresì assistito da ADVANT Nctm in relazione a tutti gli aspetti del finanziamento, con un team coordinato dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dalla counsel Bianca Macrina, ed in relazione alla due diligence fiscale, con un team coordinato dal partner Emidio Cacciapuoti e dal counsel Davide Massiglia e formato dalla managing associate Irene Aquili e dagli associate Antonio Delia e Pierantonio Carpenzano, mentre la struttura dell’operazione è stata curata da Spada Partners con un team composto dal partner Guido Sazbon coadiuvato da Francesco Podagrosi.
Legance ha assistito Protos e i soci venditori per tutti gli aspetti legali e fiscali relativi alla vendita e al reinvestimento con un team composto da Gian Paolo Tagariello, Claudia Gregori, Riccardo Paganin, Serena Commisso, Nicola Napoli, Alessia Solofrano,Camilla Tallia, Francesco Venturi e Alessandra Bordi.
L’operazione è stata finanziata tramite un finanziamento unitranche senior reso disponibile da Capza, piattaforma paneuropea di private capital focalizzata su società piccole e medie con oltre 9,1 miliardi di euro di asset in gestione, assistita da un team di Orrick formato dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dal senior associateFilippo Nola e dalla trainee Elisa Zaccaria, nonché tramite un finanziamento super senior reso disponibile da Crédit Agricole Italia, assistita da Chiomenti con un team composto dai partner Davide D'Affronto e Nicholas Lasagna, dai counsel Maria Ilaria Griffo e Fraser Wood, dalla senior associate Cettina Merlino, dagli associate Bianca Manzini e Matteo Venuta, e dall’Of Counsel Maurizio Fresca e l'associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aquili Irene - ADVANT Nctm; Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bellani Arianna - Pavia e Ansaldo; Bianco Alberto - Pavia e Ansaldo; Bordi Alessandra - Legance; Cacciapuoti Emidio - ADVANT Nctm; Carpenzano Pierantonio - ADVANT Nctm; Commisso Serena - Legance; D'Affronto Davide - Chiomenti; de' Capitani di Vimercate Giovanni - ADVANT Nctm; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gregori Claudia - Legance; Griffo Maria Ilaria - Chiomenti; Lasagna Nicholas - Chiomenti; Lepore Erica - Pavia e Ansaldo; Macrina Bianca - ADVANT Nctm; Manzini Bianca - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Massiglia Davide - ADVANT Nctm; Merlino Cettina - Chiomenti; Napoli Nicola - Legance; Nola Filippo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Paganin Riccardo - Legance; Podagrosi Francesco - Spada Partners; Sazbon Guido - Spada Partners; Solofrano Alessia - Legance; Tagariello Gian Paolo - Legance; Tallia Camilla - Legance; Trombi Beatrice - Pavia e Ansaldo; Venturi Francesco - Legance; Venuta Matteo - Chiomenti; Vitella Francesco - Pavia e Ansaldo; Wood Fraser - Chiomenti; Zaccaria Elisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Chiomenti; Legance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pavia e Ansaldo; Spada Partners;
Clienti: Capza; Crédit Agricole Italia; H.I.G. Capital; Protos S.p.A.;
