H.I.G. Capital completa l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Pinalli S.r.l., la più grande piattaforma di distribuzione integrata omni-canale per prodotti di cosmetica in Italia.
Fondata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda, Pinalli ha recentemente intrapreso un ambizioso piano di crescita omnichannel basato su una piattaforma di e-commerce proprietaria, sul rinnovamento dello store format dei propri punti vendita, sul lancio di campagne sui social media e sul completamento di un significativo investimento in un importante hub logistico. La Società ha attualmente una delle più avanzate piattaforme e-commerce specializzate in prodotti beauty & personal care di lusso in Italia che integra una catena di 63 store e che rende Pinalli il primo operatore italiano nel settore.
Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco eformato da Martina Villa, Erica Lepore, Ilaria Uletto e Luca Cabato, per gli aspetti corporate e M&A, nonché dalla partner Valentina Simonelli con Filippo Villa e Rosie Schifino, per gli aspetti giuslavoristici, ha assistito il fondo H.I.G. Capital.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati per conto dell’acquirente dallo Studio CBA con un team guidato da Ernesto Caso, coadiuvato da Eros De Filippis e Matteo Barone, mentre la struttura dell’operazione è stata affidata a Spada Partners con un team guidato dal partner Guido Sazbon coadiuvato da Francesco Podagrosi.
Orrick, con un team formato dalla partner Marina Balzano, dal senior associate Giulio Asquini, dall’associate Maria Costa e da Valentina Bombino, ha assistito HIG in relazione a tutti gli aspetti relativi al financing unitamente al team di debt advisory di Ethica coordinato da Paola Pellegrini, mentre Legance si è occupato degli aspetti antitrust con un team formato dal partner Vito Auricchio e dal counsel Jacopo Figus Diaz.
La famiglia Pinalli, che mantiene una partecipazione di minoranza, ed il management, sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali dallo studio DWF con un team coordinato dal partner Luca Cuomo con la collaborazione di Alberto Sieli e Giulia Santi, nonché da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), relativamente agli aspetti finanziari.
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Corporate & Investment Banking, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Muzinich & Co. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. assistite da Chiomenti con un team coordinato dal Partner Riccardo Rossi e formato dagli associate Giulia Lamon, Matteo Venuta e Bianca Manzini.
Gli adempimenti notarili sono stati curati dallo Studio del Notaio De Vivo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Auricchio Vito - Legance; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Barone Matteo Maria - CBA; Bianco Alberto - Pavia Ansaldo; Bombino Valentina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cabato Luca - Pavia Ansaldo; Caso Ernesto - CBA; Costa Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cuomo Luca - DWF; De Filippis Eros - PwC Tax & Legal; Figus Diaz Jacopo - Legance; Lamon Giulia - Chiomenti; Lepore Erica - Pavia Ansaldo; Podagrosi Francesco - Spada Partners; Rossi Riccardo - Chiomenti; Santi Giulia - DWF; Sazbon Guido - Spada Partners; Schifino Rosie - Pavia Ansaldo; Sieli Alberto - DWF; Simonelli Valentina - Pavia Ansaldo; Venuta Matteo - Chiomenti; Villa Filippo - Pavia Ansaldo; Villa Martina - Pavia Ansaldo;
Studi Legali: CBA; Chiomenti; DWF; Legance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pavia Ansaldo; PwC Tax & Legal; Spada Partners;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; H.I.G. Capital; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Muzinich & Co Limited; Pinalli S.r.l.;
