Lo Studio legale White & Case LLP ha assistito la società GVS S.p.A. nell'operazione, mentre lo studio Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
GVS S.p.A. ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, collocando con successo il 34,9% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 500 milioni, e una capitalizzazione pari a circa Euro 1.426 milioni.
La società è leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di filtrazione nei settori healthcare & life sciences, energy & mobility e health & safety.
La quotazione di GVS è l’unica IPO sul mercato telematico azionario nel 2020 e la seconda più grande quotazione in Europa in termini di dimensioni dell'offerta per l'anno in corso.
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito la società GVS S.p.A. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Piero de Mattia (Milano), Ray Simon (New York), Laura Hoyland (Londra) e Inigo Esteve (Londra), la counsel Heidi Schmid (New York) insieme agli associate Robert Becker (Milano), John Sanders (Milano), Nicolò Miglio (Milano), Alessia Aiello (Milano) e Grayson Weeks (New York).
Lo Studio legale internazionale Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e dello Sponsor Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni sull'MTA con un team composto dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, dal counsel Laura Scaglioni e da Pietro Bancalari.
Involved fees earner: Aiello Alessia - White & Case; Bancalari Pietro - Clifford Chance; Becker Jr. Robert - White & Case; de Mattia Piero - White & Case; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Esteve Inigo - White & Case; Figari Alberta - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Hoyland Laura - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Miglio Nicolò Antonio - White & Case; Sanders John I. - White & Case; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Schmid Heidi - White & Case; Simon Ray - White & Case; Weeks Grayson - White & Case;
Law Firms: Clifford Chance; White & Case;
Clients: Goldman Sachs International; GVS S.p.A.; Mediobanca;
