Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di arranger, original lender, agent e global coordinator di un pool di istituti finanziari nel finanziamento da 150 milioni di euro a favore di GVS S.p.A., volto all’acquisizione da parte di GVS dell’intero capitale sociale del Gruppo RPB, specializzato nella progettazione e nella produzione di protezioni per le vie respiratorie.
GVS S.p.A. è una società leader a livello globale nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety.
Con tale acquisizione GVS completa la propria gamma di prodotti nel segmento delle maschere professionali.
Il team di Allen & Overy che ha affiancato le banche è stato guidato dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dal senior associate Luca Maffia e dall’associate Fabio Gregoris. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, assistito dall’associate Simona Simone e dal trainee Lino Ziliotti.
Il team di White & Case che ha assistito GVS è stato guidato dai soci Andrea Novarese e Iacopo Canino insieme agli associate Tiziana Germinario e Marco Bressan, tutti della sede di Milano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bressan Marco - White & Case; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Germinario Tiziana - White & Case; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Maffia Luca - Allen & Overy; Novarese Andrea - White & Case; Scarfone Pietro - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; White & Case;
Clienti: GVS S.p.A.; Mediobanca;
