GVS S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, ha acquisito, da M.E.R.A. Holding S.p.A. - società interamente controllata da Mattia Ravizza - di Haemotronic S.p.A., specializzata nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale, con stabilimenti in Italia e Messico.
Al fine di finanziare l’operazione, GVS sottoscriverà un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di Euro con un pool di banche finanziatrici, assistite da Allen & Overy, che ha incluso Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A, che agiscono, inter alia, in qualità di Global Coordinators e Bookrunners.
I ricavi del gruppo Haemotronic ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021, con un trend di crescita costante nell'ultimo triennio dovuto all'allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.
Il team legale in-house di GVS è stato coordinato dal general counsel del gruppo Rozemaria Bala.
White & Case ha assistito l’acquirente con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari, Leonardo Graffi, Piero de Mattia e l’associate Alessandro Paccoi per gli aspetti corporate, nonché il partner Andrea Novarese e l’associate Beatrice Bertuzzi per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione.
Allen & Overy ha assistito le banche nel finanziamento con un team guidato dal partner Pietro Scarfone, che ha compreso il senior associate Luca Maffia e l’associate Arnaldo Mitola. Un team composto dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Lino Ziliotti ha prestato assistenza alle banche per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bertuzzi Beatrice - White & Case; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; de Mattia Piero - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Graffi Leonardo - White & Case; Maffia Luca - Allen & Overy; Mitola Arnaldo - Allen & Overy; Novarese Andrea - White & Case; Paccoi Alessandro - White & Case; Scarfone Pietro - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; White & Case;
Clienti: GVS S.p.A.; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, ha acquisito, da M.E.R.A. Holding S.p.A. - società interamente controllata da Mattia Ravizza - di Haemotronic S.p.A., specializzata nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale, con stabilimenti in Italia e Messico.Al fine di finanziare l’operazione, GVS sottoscriverà un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di Euro con un pool di banche finanziatrici, assistite da Allen & Overy, che ha incluso Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A, che agiscono, inter alia, in qualità di Global Coordinators e Bookrunners.
I ricavi del gruppo Haemotronic ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021, con un trend di crescita costante nell'ultimo triennio dovuto all'allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.
Il team legale in-house di GVS è stato coordinato dal general counsel del gruppo Rozemaria Bala.
White & Case ha assistito l’acquirente con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari, Leonardo Graffi, Piero de Mattia e l’associate Alessandro Paccoi per gli aspetti corporate, nonché il partner Andrea Novarese e l’associate Beatrice Bertuzzi per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione.
Allen & Overy ha assistito le banche nel finanziamento con un team guidato dal partner Pietro Scarfone, che ha compreso il senior associate Luca Maffia e l’associate Arnaldo Mitola. Un team composto dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Lino Ziliotti ha prestato assistenza alle banche per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bertuzzi Beatrice - White & Case; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; de Mattia Piero - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Graffi Leonardo - White & Case; Maffia Luca - Allen & Overy; Mitola Arnaldo - Allen & Overy; Novarese Andrea - White & Case; Paccoi Alessandro - White & Case; Scarfone Pietro - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; White & Case;
Clienti: GVS S.p.A.; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
