Guala Closures, player nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 350 milioni di euro.
Il Gruppo Guala Closures è il leader mondiale nella produzione di chiusure per liquori, vino, acqua, bevande, olio e altri condimenti.
Chiomenti ha assistito il team legale dell’emittente, guidato dal general counsel Stefano Picchiotti, per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Federica Martone per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal partner Marco Paruzzolo e dal senior associate Girolamo d’Anna, dagli associate Matteo Venuta e Marco Sangiorgi per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.
Lo studio Paul Weiss ha assistito l’emittente per profili di diritto statunitense e inglese con un team composto dai partner Deirdre Jones e Kanesh Balasubramaniam, dal counsel Nicolò Ascione e l’associate Niccolò Calvi. Anche lo studio Kirkland & Ellis ha prestato assistenza all’emittente con un team composto dai partners Neel Sachdev, Matthew Merkle e Stefan Arnold-Soulby e gli associate Marco Bagnato, Brando Cremona e Bowen Huang.
Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche composto da Deutsche Bank e Unicredit (in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners), Goldman Sachs e Bank of America (in qualità di joint bookrunners), con un team cross-border guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti ed Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense e dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Nicola Nocerino e Alice De Vita per i profili finance di diritto italiano. Il partner londinese Manoj Bhundia con gli associate Medha Vikram e Sidney Chin hanno seguito i profili finance di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antonini Massimo - Chiomenti; Arnold-Soulby Stefan - Kirkland & Ellis; Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bagnato Marco - Kirkland & Ellis; Balasubramaniam Kanesh - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bernasconi Paolo - Latham & Watkins; Bhundia Manoj R. - Latham & Watkins; Calvi Niccolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Cremona Brando Maria - Kirkland & Ellis; D'Anna Girolamo - Chiomenti; De Vita Alice - Latham & Watkins; Fresca Maurizio - Chiomenti; Huang Bowen - Kirkland & Ellis; Jones Deirdre - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Martone Federica - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merkle Matthew - Kirkland & Ellis; Nocerino Nicola - Latham & Watkins; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Picchi Edoardo - Latham & Watkins; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Sachdev Neel V. - Kirkland & Ellis; Sangiorgi Marco - Chiomenti; Scialpi Antongiulio - Latham & Watkins; Vangelisti Michele - Latham & Watkins; Venuta Matteo - Chiomenti; Vikram Medha - Latham & Watkins;
Studi Legali: Chiomenti; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Clienti: Bank of America; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Guala Closures; Unicredit S.p.A.;
