Guala Closures, multinazionale italiana leader di mercato nelle chiusure in alluminio e non-refillable per bevande e liquori, quotata sul MTA, Segmento STAR di Borsa Italiana dopo la fusione con la SPAC Space4 in agosto 2018, ha concluso l’emissione obbligazionaria high yield garantita a tasso variabile del valore di €455 milioni con scadenza nel 2024.
Le obbligazioni saranno quotate sull’Euro MTF Market della Borsa di Lussemburgo.
Linklaters ha assistito Guala Closures con un team composto dal partner Mark Hageman e dagli associate Patrick McKeown e Thomas Killeen per gli aspetti di diritto statunitense e dai counsel Linda Taylor e Ugo Orsini, dall’associate Francesco Eugenio Pasello e dai trainee Laura Tarenzi e Filippo Azzano per gli aspetti di diritto inglese e italiano. Gli aspetti di diritto bancario sono stati seguiti dal partner Andrea Arosio, dal managing associate Diego Esposito, dall’associate Marco Carrieri e dal trainee Filippo Nola.
Maisto e Associati ha assistito Guala Closures per quanto attiene ai profili fiscali con un team composto dai partner Mauro Messi e Roberto Gianelli e dal senior associate Cesare Silvani.
Lo studio legale Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers, Credit Suisse, Banca IMI, Barclays, UniCredit, Banca Akros e KKR Capital Markets con un team composto dal partner Jeff Lawlis e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Joseph Nance e Camillo Di Donato per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Mohamed Nurmohamed e dagli associate Manoj Bhundia e Siobhan Kennedy per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Antonio Coletti e dall’associate Guido Bartolomei per gli aspetti di diritto italiano, mentre gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione. Il partner Marcello Bragliani e gli associate Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Eleonora Baggiani e Massimiliano Arrigo hanno seguito gli aspetti di diritto bancario legati all’emissione.
Ludovici Piccone & Partners ha assistito le banche in merito ai profili fiscali dell’emissione con un team composto dal partner Stefano Tellarini e dagli associate Michele Tarantino e Sergio Merlino.
Involved fees earner: Stefano Tellarini - Ludovici Piccone & Partners; Michele Tarantino - Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino - Ludovici Piccone & Partners; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin - Latham & Watkins; Joseph Nance - Latham & Watkins; Camillo di Donato - Latham & Watkins; Mohamed Nurmohamed - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Massimiliano Arrigo - Latham & Watkins; Manoj Bhundia - Latham & Watkins; Siobhan Kennedy - Latham & Watkins; Linda Taylor - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Laura Tarenzi - Linklaters; Filippo Azzano - Linklaters; Mark Hageman - Linklaters; Patrick McKeown - Linklaters; Thomas Killeen - Linklaters; Andrea Arosio - Linklaters; Diego Esposito - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Filippo Nola - Linklaters; Mauro Messi - Maisto & Associati; Roberto Gianelli - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Latham & Watkins; Linklaters; Maisto & Associati;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Barclays Bank; Credit Suisse; Guala Closures; Unicredit S.p.A.; KKR Capital Markets Limited;
