Lo studio Legance ha assistito il pool di finanziatori costituito da Cariparma S.p.A., quale banca agente, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Iccrea Banca Impresa S.p.A. e FriulAdria S.p.A. in relazione ad un finanziamento bancario di Euro 36.500.000 concesso al Gruppo Tecnoinvestimenti, affiancato dallo studio d'Urso Gatti e Bianchi, per l'acquisizione di Infonet S.r.l e Assicom S.p.A..
Tecnoinvestimenti SpA, società specializzata in business information e servizi di digitalizzazione, controllata dalle principali Camere di Commercio nazionali tramite TecnoHolding e quotata la scorsa estate sul circuito AIM di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo per acquisire il controllo del gruppo Assicom, specializzato nel settore dei servizi di gestione del credito e di credit information per le imprese.
L'operazione di finanziamento è finalizzata all'acquisto da parte di Tecnoinvestimenti del 67,5% del capitale di Assicom da Capitolo 11 - società controllata dal fondo 21 Investimenti II e da Quaranta Holding.
Al termine del riassetto, Capitolo 11 e Quaranta Holding rimarranno azioniste di Assicom rispettivamente con quote del 10% e del 22,5%, e Quaranta Holding potrà beneficiare di un meccanismo di earn-out collegato ad andamenti economico-finanziari del triennio 2015-2017.
Il team di Legance che ha assistito le banche finanziatrici nell'attività di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria è stato guidato dal partner Rosella Antonucci, e ha visto impegnati il senior counsel Marzio Ciani, il managing associate Giovanni Scirocco e l'associate Antonio Gerlini. Per gli aspetti fiscali sono stati coinvolti il partner Claudia Gregori e il senior associate Giorgio Vaselli.
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è stato assistito da d'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato nelle attività di revisione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team composto dagli avvocati Andrea Limongelli e Ivano Sproviero e dalla dott.ssa Ilenia Peotta.
Involved fees earner: Marzio Ciani - Legance; Rosella Antonucci - Legance; Giovanni Scirocco - Legance; Antonio Gerlini - Legance; Giorgio Vaselli - Legance; Claudia Gregori - Legance; Andrea Limongelli - D'Urso Gatti Bianchi; Ivano Sproviero - D'Urso Gatti Bianchi; Ilenia Peotta - D'Urso Gatti Bianchi;
