Il Gruppo Pro-Gest, leader in Italia nel settore della produzione di carta, cartone e imballaggi, ha concluso con successo l’emissione di un bond del valore di €250 milioni a tasso fisso con cedola 3.25% e scadenza 2024.
Latham & Watkins ha assistito il Gruppo Pro-Gest con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Ryan Benedict che include gli associate Giacomo Reali e Camillo Di Donato per i profili di diritto statunitense legati all’emissione, il counsel Isabella Porchia con gli associate Michele Golinelli, Marco Martino e Carlotta Artioli per i profili corporate, e dall’associate Cesare Milani per gli aspetti regolamentari; il team guidato dal partner Marcello Bragliani e composto dagli associate Alessia De Coppi ed Eleonora Baggiani si è inoltre occupato dei profili finanziari dell’operazione.
Lo studio legale Shearman & Sterling ha assistito Credit Suisse in qualità di Sole Global Coordinator con un team di professionisti guidato dagli avvocati Marwa Elborai, Tobia Croff e Tommaso Tosi e composto da Ana Grbec, Fabio Pazzini, Gaetano Petroni ed Eliana Cioffi.
Involved fees earner: Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Giacomo Reali - Latham & Watkins; Isabella Porchia - Latham & Watkins; Camillo di Donato - Latham & Watkins; Michele Golinelli - Latham & Watkins; Carlotta Artioli - Latham & Watkins; Marco Martino - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Marwa Elborai - Shearman & Sterling; Tommaso Tosi - Shearman & Sterling; Fabio Pazzini - Shearman & Sterling; Ana Grbec - Shearman & Sterling; Gaetano Petroni - Shearman & Sterling;
Law Firms: Latham & Watkins; Shearman & Sterling;
Clients: Credit Suisse; Pro-Gest;
