Gli studi BonelliErede, Chiomenti e Gitti and Partners hanno fornito assistenza nell'operazione.
T.Mariotti (Gruppo Genova Industrie Navali) ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di navi di lusso della compagnia crocieristica Seabourn del Gruppo Carnival.
L'operazione è stata condotta dal Gruppo Intesa Sanpaolo, con Banca IMI in qualità di banca arranger, bookrunner e agente, Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano rispettivamente in qualità di banca emittente delle garanzie relative alla commessa e banca capofila, e ha visto altresì la partecipazione di UniCredit S.p.A. (arranger e banca finanziatrice), Banco BPM, UBI, Banca Popolare di Sondrio, Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno e Solution Bank (banche finanziatrici).
Euler Hermes e AXA hanno partecipato in qualità di controgaranti, ai fini della concessione delle controgaranzie fideiussorie previste dal finanziamento.
SACE, che insieme a Simest costituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, è intervenuta in qualità di garante delle banche finanziatrici e dei controgaranti, con una quota pari al 20%.
La commessa Carnival prevede la realizzazione di 2 navi passeggeri extra-lusso della categoria expedition per la Seabourn Cruise Line che saranno caratterizzate da un design innovativo e presenteranno caratteristiche e funzionalità che contribuiranno a rendere l’esperienza di viaggio unica nel suo genere.
Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato da Alfredo Lizio.
Lo studio legale BonelliErede ha assistito T. Mariotti con un team composto da Emanuela Da Rin, partner, Giovanni Battaglia, senior associate, e Giulia Lamon, junior associate.
Gitti and Partners ha assistito le compagnie assicurative con un team composto da Vincenzo Giannantonio, partner, Valentina Compiani, counsel, e Nicola Malta, associate.
Involved fees earner: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Compiani Valentina - Gitti and Partners; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Lamon Giulia - BonelliErede; Lizio Alfredo - Chiomenti; Malta Nicola - Gitti and Partners;
Law Firms: BonelliErede; Chiomenti; Gitti and Partners;
Clients: Axa SA; Banca IMI; Banca Popolare di Sondrio; Banco BPM S.p.A.; Euler Hermes; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediocredito Centrale; Mediocredito italiano; T. Mariotti; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
