Gruppo Gimoka, parte del più ampio Gruppo AdAstra, ha strutturato un finanziamento in pool volto a supportare la società nell’acquisizione di una quota di maggioranza nella già partecipata N.F. Food S.p.A.
L’operazione permetterà a Gruppo Gimoka di consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore Ho.Re.Ca. grazie a maggiori sinergie con N.F. Food, che manterrà una sua continuità manageriale ed organizzativa.
Natfood è leader in Italia nel settore delle bevande calde e fredde (ginseng, orzo, cioccolata, te, tisane, creme) per il canale Ho.Re.Ca., con oltre 25.000 clienti serviti.
L’accordo stabilisce una continuità dell’assetto manageriale e organizzativo di Natfood. La compagine sociale e gli organi amministrativi sono stati confermati con la partecipazione della GF Holding e della famiglia Lochis, che manterranno le quote di minoranza della società. L’attuale Presidente di Natfood, Giuseppe Lochis, farà parte del nuovo CdA e Luciano Lochis continuerà a guidare l’azienda in qualità di Amministratore Delegato. Questo indirizzo rappresenta una garanzia di prosecuzione del percorso che ha permesso all'azienda di raggiungere un fatturato annuo 2024 nell’ordine di 40 milioni di euro.
Inoltre, grazie a questa business combination, Natfood potrà beneficiare di un’accresciuta capacità di ricerca e sviluppo, non solo nel campo delle bevande, ma anche nel settore delle tecnologie di erogazione e delle apparecchiature professionali. Questo consentirà al Gruppo di essere particolarmente reattivo rispetto ai nuovi trend di mercato e fornire un servizio di assistenza al cliente ancora più completo. Il consolidamento di Gruppo Gimoka permetterà di focalizzarsi ulteriormente sullo sviluppo del know-how integrato che caratterizza l'offerta di Natfood, favorendo una migliore interazione tra dispositivo, prodotto e distribuzione.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Unicredit, Banco BPM, BPER, Banca Popolare di Sondrio e Mcc-Bdm che hanno altresì reso disponibile una linea di credito a supporto di esigenze di working capital del gruppo operante nel business della torrefazione.
Gruppo Gimoka è stata assistita per gli aspetti legali da Adr Firm, con un team composto dai partner Eleonora Netti e Andrea Netti e da Ludovica Calzecchi Onesti, e da Deloitte Financial Advisory in qualità di advisor finanziario con un team guidato dal Partner Luigi Cutugno, coadiuvato dal Director Andrea Azzolini, dal Senior Manager Simone Beretta e dal Manager Daniele Andreoni.
Greenberg Traurig Santa Maria, con un team guidato dal partner Marco Leonardi e composto dalla senior associate Cristina Cupolo e la trainee Lucrezia Naronte ha curato gli aspetti legali del finanziamento assistendo Unicredit quale coordinator e lead arranger, banca agente e Esg coordinator, nonché le altre banche come arrangers e finanziatrici.
Il venditore Gf Holding e l’amministratore delegato di Natfood Luciano Lochis sono stati supportati da Baldi&Partners, Gerosa Sollima e Associati e DPZ&Partners per l’assistenza legale, finanziaria, fiscale e strategica con un team guidato da Francesca Baldi e Giuliano Sollima, con l’assistenza di Angelo Raimondi e Simone Caprari, nonché di Marco Bolchini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Andreoni Daniele - Deloitte Tax & Legal; Azzolini Andrea - Deloitte Tax & Legal; Baldi Francesca - Baldi & Partners; Beretta Simone - Deloitte Tax & Legal; Bolchini Marco Giulio Stefano - Avv. Marco Bolchini; Calzecchi Onesti Ludovica - ADR; Caprari Simone - Baldi & Partners; Cupolo Cristina - Greenberg Traurig Santa Maria; Cutugno Luigi - Deloitte Tax & Legal; Leonardi Marco - Greenberg Traurig Santa Maria; Naronte Lucrezia - Greenberg Traurig Santa Maria; Netti Andrea - ADR; Netti Eleonora - ADR; Raimondi Angelo - Gerosa Sollima e Associati; Sollima Giuliano - Gerosa Sollima e Associati;
Studi Legali: ADR; Avv. Marco Bolchini; Baldi & Partners; Deloitte Tax & Legal; Gerosa Sollima e Associati; Greenberg Traurig Santa Maria;
Clienti: GF Holding S.r.l.; Gruppo Gimoka S.p.A.; Unicredit S.p.A.;