Grinta (Famiglia Rivetti) cede 2.3 milioni di azioni Moncler tramite accelerated bookbuilding

Nell'operazione, PedersoliGattai e Cravath, Swaine & Moore ha affiancato Grinta (Famiglia Rivetti) mentre Clifford Chance ha agito per J.P. Morgan.

Grinta (holding della famiglia Rivetti) ha venduto 2,3 milioni di azioni Moncler, attraverso un ABB lanciato a mercati chiusi, ad un prezzo per azione di €49,8, uno sconto dell’1,5% rispetto ai prezzi di chiusura.

Il 19 marzo 2024, la famiglia Rivetti, attraverso il suo veicolo Grinta, aveva venduto, in un ABB, 3,23 milioni di azioni Moncler ad un prezzo pari a Eu67, e aveva inoltre stipulato con JPMorgan un contratto derivato collar con scadenza media di tre anni, a copertura di un massimo di 6,125 milioni di azioni Moncler (rispetto alle 7,5mn del patto di consultazione).

Contestualmente all'operazione, Grinta ha proceduto a risolvere anticipatamente il suddetto contratto derivato collar avente ad oggetto n. 6.125.000 azioni di Moncler e alienare a J.P. Morgan 5,2 milioni di azioni di Moncler.

Grinta è stata assistita da PedersoliGattai, che ha agito col coordinamento del partner Andrea Gandini, quanto all’operazione di vendita tramite accelerated bookbuilding, con un team guidato dal partner Capital Markets Marcello Magro e composto dai senior associate Federico Tallia e Lorenzo Rossi Casana e, con riferimento alla risoluzione anticipata del collar, con un team guidato da Emanuela Campari Bernacchi, partner del Dipartimento di Bank & Institutional Finance e composto dal counsel Francesco Lucernari e dall’associate Carlotta Antonelli.

Cravath, Swaine & Moore ha assistito Grinta in relazione agli aspetti di diritto statunitense.

J.P. Morgan, che ha agito con un team guidato da Marilena Salzone, senior Country counsel Italia della banca, è stata assistita da Clifford Chance, in persona del partner Filippo Emanuele, dei counsel Laura Scaglioni e Stefano Parrocchetti Piantanida e dell’associate Alessia Aiello per gli aspetti relativi all’accelerated bookbuilding, e del partner Lucio Bonavitacola, del counsel Riccardo Coassin e dell’associate Eleonora Negri, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla risoluzione anticipata del collar.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Tallia Federico - PedersoliGattai; Aiello Alessia - Clifford Chance; Antonelli Carlotta - PedersoliGattai; Bonavitacola Lucio - Clifford Chance; Campari Bernacchi Emanuela - PedersoliGattai; Coassin Riccardo - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Gandini Andrea - PedersoliGattai; Lucernari Francesco - PedersoliGattai; Magro Marcello - PedersoliGattai; Negri Eleonora - Clifford Chance; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Rossi Casana Lorenzo - PedersoliGattai; Scaglioni Laura - Clifford Chance;

Studi Legali: Clifford Chance; PedersoliGattai;

Clienti: Grinta Holding; JP Morgan; Rivetti Carlo;