Green Arrow Capital Sgr S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo chiuso Green Arrow Private Equity Fund 3, ha rilevato una quota di maggioranza del capitale di Richetti S.p.A. - azienda specializzata nella produzione di snack refrigerati per conto di alcuni dei più importanti gruppi a livello mondiale del settore alimentare, della GDO e delle catene discount - al fianco dell’omonima famiglia che nell'ambito dell'operazione di buyout resterà con una partecipazione di minoranza.
Si tratta del settimo investimento per Green Arrow Capital che offre al fondo un’opportunità di entrare nel mercato dinamico degli snack del segmento alimentare.
L’investimento permetterà all’azienda siciliana, e ai suoi investitori, di rafforzare la capacità produttiva e ad ampliare il mercato di riferimento verso un pubblico più adulto. Con questa operazione Richetti continuerà inoltre a perseguire il suo piano di crescita che fa anche leva sulle competenze tecnologico industriali di alto livello che hanno permesso alle sue merendine di posizionarsi tra i prodotti leader sul mercato.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool bancario composto da Crédit Agricole Italia (anche in qualità di banca agente), Bper Banca (tramite la propria direzione Corporate & Investment Banking) e Banca Sella attraverso un finanziamento che prevede anche il rispetto e il raggiungimento di parametri ESG.
Green Arrow è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Francesco Selogna, coadiuvato dal senior associate Andrea Cerulli Irelli per i profili M&A, dal partner Matteo Bragantini e dall’associate Ambrogio Carrière per gli aspetti financing e dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Valentina Vanotti per i profili labour.
Per gli aspetti di tax due diligence e struttura il fondo Green Arrow Capital è stato assistito da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team coordinato dalla Partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dal senior associate Filippo Jurina e dall'associate Annamaria Nespoli.
Green Arrow è stata inoltre assistita da New Deal Advisor e Ethica Group dal team di Debt Advisory.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Jacopo Bennardi.
La famiglia Richetti è stata affiancata da ADVANT Nctm con il partner Pietro Zanoni, coadiuvato da Natali Prodan, e da KPMG nella persona del dott. Alberto Niccolini come advisor finanziario.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bennardi Jacopo - Dentons; Bragantini Matteo - Gianni & Origoni; Brazzelli Nathalie - Pirola Pennuto Zei & Associati; Carriere Ambrogio - Gianni & Origoni; Cerulli Irelli Andrea - Gianni & Origoni; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gialloreti Franco - Dentons; Jurina Filippo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Nespoli Annamaria - Pirola Pennuto Zei & Associati; Niccolini Alberto - KPMG; Panattoni Emanuele - Gianni & Origoni; Prodan Milic Natali - ADVANT Nctm; Selogna Francesco - Gianni & Origoni; Vanotti Valentina - Gianni & Origoni; Zanoni Pietro - ADVANT Nctm;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Dentons; Gianni & Origoni; KPMG; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Banca Sella; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Green Arrow Capital; Richetti (Family);
