L’operazione di finanziamento, strutturata su base portfolio financing, ha comportato la costituzione di una nuova holding (Green Arrow Solar Holding) cui sono state conferite le partecipazioni nei quattro veicoli societari proprietari di 9 impianti fotovoltaici situati tra le Marche e l’Emilia-Romagna ed entrati in funzione nel 2011.
Il Portafoglio, che ha un valore complessivo di oltre €20 milioni, ha visto l’accensione di un nuovo project financing per complessivi €14 milioni concesso da MPS Capital Services Banca per le Imprese (MPSCS) in qualità di Mandated Lead Arranger e unica banca finanziatrice..
L’operazione ha consentito l’estinzione anticipata dell’indebitamento preesistente con diverse banche e società di leasing liberando altresì risorse per una distribuzione straordinaria i cui proventi potranno essere utilizzati dal Fondo GAEF per ulteriori investimenti nel settore delle rinnovabili.
Il team di GOP è stato coordinato dai partner Raffaele Tronci e Ottaviano Sanseverino e composto dal partner Elisabetta Gardini e dall’associate Gianluca Da Prato per gli aspetti di due diligence, dal counsel Maria Panetta, dall’associate Niccolò Antongiulio Romano e Filippo Andreoni per la documentazione finanziaria, oltre che dal partner Fabio Chiarenza e dal mananaging associate Francesca Staffieri per i profili fiscali.
Il team di NCTM è stato guidato da Eugenio Siragusa e composto da Martina Marmo, da Gianluca Salvadei e Carmine Morrone.
Il notaio coinvolto è stato Ezilda Mariconda dello Studio Notarile Associato Mariconda – Chiantini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Andreoni Filippo - Gianni & Origoni; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; da Prato Gianluca - Gianni & Origoni; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Marmo Martina - NCTM; Morrone Carmine - NCTM; Panetta Maria - Gianni & Origoni; Romano Niccolò Antongiulio - Gianni & Origoni; Salvadei Gianluca - NCTM; Sanseverino Ottaviano - Gianni & Origoni; Siragusa Eugenio - NCTM; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tronci Raffaele - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; NCTM;
Clienti: Green Arrow Capital; Mps Capital Services;
