Gli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Van Campel Lien, Mayer Brown, KPMG, Fieldfisher e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno assistito le parti nell'operazione.
Green Arrow Capital ha perfezionato l'acquisizione del 100% della società di gestione Quercus Assets Selection Sarl, piattaforma lussemburghese tra i primari fondi europei specializzati nelle Infrastrutture Energetiche Rinnovabili.
L’acquisizione permette a Green Arrow Capital di affermarsi tra i primi dieci operatori in Europa e primo Asset Manager indipendente in Italia nell’ambito delle Infrastrutture Energetiche Rinnovabili, dove raggiunge circa 400MW in gestione per questo comparto.
Per Quercus Investment Partners la cessione è parte della strategia di investimento che si focalizzerà in Europa e altri Paesi OECD dove il gestore inglese tornerà ad investire in nuove costruzioni senza l’ausilio di incentivi governativi, i cosiddetti investimenti in grid parity, e con strumenti alternativi ai fondi tradizionali. Con i suoi 5 fondi dedicati alle Energie Rinnovabili attivi in Italia, UK, Spagna, Romania e Bulgaria – Quercus Renewable Energy (QRE), Quercus Renewable Energy II (QRE II), Quercus European Renewables (QER), Quercus Italian Wind Fund (QIWF), Quercus Italian Solar Fund (QISF) – Quercus Assets Selection gestisce oltre 321MW di capacità installata tra fotovoltaico ed eolico.
La piattaforma vanta inoltre un parterre di investitori istituzionali di livello, italiani e internazionali, fra i principali Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni e Assicurazioni. Quercus ha, inoltre, all’attivo una joint venture con Swiss Life nel mercato fotovoltaico per impianti di grandi dimensioni in Italia.
Il deal è stato seguito per Green Arrow Capital da Eugenio de Blasio (partner fondatore e a.d. di GAC), Daniele Camponeschi (partner fondatore e chief investment officer di GAC) e Alessandro Di Michele (partner fondatore e cfo di GAC). L’acquisizione è stata perfezionata tramite un veicolo detenuto dagli stessi soci di Green Arrow Capital, GAC Newco Srl.
GAC è stata assistita da UBI Banca in qualità di advisor finanziario, dagli studi Gattai, Minoli & Agostinelli e Van Campen Liem per la consulenza legale e regolamentare e da KPMG come revisore contabile. Quercus è stata assistita dall’advisor legale e fiscale Fieldfisher.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Green Arrow con un team composto, per gli aspetti corporate, dai partner Bruno Gattai e Federico Bal e dagli associate Federico Michelini, Andrea Mossa e Silvia Pinciroli e, per gli aspetti finance, dal partner Marco Leonardi e dalle associate Silvia Romano, Giorgia Gentilini e Cristina Cupolo.
Il team di Van Campel Lien, che ha assistito Green Arrow per gli aspetti di diritto lussemburghese dell’operazione, è stato composto dai partner Raffaele Gargiulo e Christophe Balthazard e dai senior associate Alix van der Wielen e Ramzi Sahli. Lo studio Mayer Brown ha fornito assistenza per quanto riguarda il diritto inglese, con la partner Rebecca Bothamley e l’associate Mistry Priya.
Quercus è stata assistita da un team multi giurisdizionale di Fieldfisher, composto dal partner Keith Woodhouse e dall’associate Francis Tsui della sede di Londra e da professionisti di Fieldfisher Italia.
GOP, con un team composto dal partner Matteo Bragantini, dal counsel Marco Gatta e dall’associate Angelica Maggioni ha assistito UBI Banca nel finanziamento dell’operazione.
Involved fees earner: Bal Federico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Balthazard Christophe - Van Campen Liem; Bothamley Rebecca - Mayer Brown; Bragantini Matteo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Cupolo Cristina - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gargiulo Raffaele - Van Campen Liem; Gatta Marco - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gattai Bruno - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gentilini Giorgia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Maggioni Angelica - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Michelini Federico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mossa Andrea - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pinciroli Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Priya Mistry - Mayer Brown; Romano Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Sahli Ramzi - Van Campen Liem; Tsui Francis - Fieldfisher; van der Wielen Alix - Van Campen Liem; Woodhouse Keith - Fieldfisher;
Law Firms: Fieldfisher; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mayer Brown; Van Campen Liem;
Clients: Green Arrow Capital; Quercus Investment Partners LLP; Ubi Banca Gruppo;
