Il consorzio Luigi Luzzatti S.C.p.A., con il supporto di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di arranger e placement agent dei titoli emessi, ha perfezionato la nuova operazione di cartolarizzazione multioriginator di crediti deteriorati per un Gross Book Value complessivo di oltre € 333 milioni.
Nel contesto dell’operazione, lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito quale transaction counsel assistendo il consorzio, gli originators (Ifis Npl Investing, intermediario finanziario appartenente al Gruppo Banca Ifis, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Volterra e Banca di Piacenza) e Intesa Sanpaolo.
A&O Shearman ha assistito il Gruppo doValue che tramite doNext S.p.A. ha assunto i ruoli di master servicer, calculation agent e corporate services provider dell’operazione, mentre doValue S.p.A. è stata nominata special servicer insieme a Hipoges S.p.A.. Zenith Global S.p.A. svolge le funzioni di back-up servicer e rappresentante dei portatori dei titoli.
Nell’ambito dell’operazione è stato assegnato ai titoli senior un rating “BBB (high)” da parte di Morningstar DBRS e “BBB +” da parte di ARC Ratings, S.A.
Il team GOP che ha agito nel contesto dell’operazione è stato coordinato dal senior counsel Alessio Palumbo e composto dal senior associate Leandro Leone e dall’associate Francesco Totaro.
A&O Shearman ha prestato assistenza al Gruppo doValue con il partner Pietro Bellone e la senior associate Martina Gullino.
