Golden Goose completa un’emissione obbligazionaria senior garantita da €480 milioni

Scritto da More Legal Srl il 22 Maggio 2025

Nell'operazione, Latham & Watkins, Sidley Austin e Maisto e Associati hanno agito per la societ; Milbank, Giovannelli e Associati e Gitti and Partners hanno assistito i bookrunner e i lender della linea super senior revolving.

Golden Goose ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria senior garantita a tasso variabile da 480 milioni di euro con scadenza nel 2031.

Golden Goose è un'azienda di lusso italiana specializzata nella creazione, nel design e nella vendita di calzature, abbigliamento, borse e accessori.

BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS e UniCredit hanno agito in qualità di bookrunner e lender della linea super senior revolving.

Latham & Watkins ha assistito Golden Goose con un team guidato dai partner Jocelyn Seitzman e Paolo Bernasconi con gli associate Loran Radovicka e Lorenzo Rovelli. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con il partner Marcello Bragliani, la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Molteni; per i profili corporate di diritto italiano con il counsel Guido Bartolomei e il trainee Alberto Tognon; per i profili regolamentari di diritto italiano dal partner Cesare Milani con il trainee Guido Catalani; per i profili fiscali di diritto statunitense con la partner Jocelyn Noll e l’associate Jack Santoro; e per i profili finance di diritto statunitense con la partner Jennifer Kent e gli associate Samantha Kosarzycki, Hannah Valentine e Kendall Crawford.

Sidley Austin ha assistito l’emittente per i profili di diritto inglese con un team guidato dai partner Jayanthi Sadanandan e Ben Wright, con il counsel Carry Chen, il managing associate Andrii Fokin e l’associate Henry Sasse. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali di diritto inglese con il partner Steve Quinn e l’associate Fraser Tudor; per i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Zuza Savoff, il counsel Eric Grosshandler e l’associate Morgan Ross; e per i profili hedging con i partner Rupert Wall e Ellen Pesch e il senior managing associate Netanya Clixby.

Maisto e Associati ha assistito la società per gli aspetti fiscali con un team composto dai partner Marco Valdonio e Stefano Tellarini e dall’associate Eleonora Finizio.

Milbank ha assistito i bookrunner e i lender della linea super senior revolving per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato da Davide Mencacci, Ana Grbec e Sarbajeet Nag, con la counsel Melanie Probst, gli associate Tom Neilson, Katherine Williams, Matteo Bonacina e Luca Mirabile e il trainee Richi Kidiata.

Giovannelli e Associati, con Milbank, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai bookrunner e ai lender della linea super senior revolving, con un team composto dal partner Valerio Fontanesi, dal senior associate Gaetano Petroni e dagli associate Massimo Giordano e Rosa Maria Moschella.

Gitti and Partners, con Milbank, ha prestato assistenza ai bookrunner e ai lender della linea super senior revolving per gli aspetti fiscali di diritto italiano, con un team composto dai partner Diego De Francesco e Paolo Ferrandi e dalla counsel Elisa Resmini.