Nell'ambito del processo di quotazione, Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins hanno agito rispettivamente in qualità di consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali di Sanlorenzo. White & Case ha affiancato le banche coinvolte nell’operazione.
Sanlorenzo S.p.A., player globale nel settore della nautica di lusso, ha concluso con successo il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento STAR.
L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale per un controvalore complessivo che sulla base del prezzo di offerta è pari ad Euro 193,6 milioni (inclusa l'opzione greenshoe). La capitalizzazione di Sanlorenzo al primo giorno di negoziazioni è pari ad Euro 552 milioni comprensivi dell'aumento di capitale di Euro 72 milioni.
Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale ha agito con un team guidato da Toti S. Musumeci, name partner dello Studio, e composto da Stefano Altara e Eva R. Desana, name partners, Marco Lazzarin, Vittorio Squarotti, Roberto Castelli ed Elodie M. Musumeci, equity partners, Carlotta Pastore, senior associate, e Leonardo Musumeci, junior associate.
Latham & Watkins ha agito con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Ryan Benedict, e composto dagli associate Irene Pistotnik, Guido Bartolomei, Marco Bonasso, Marta Carini e Lorenzo Rovelli.
White & Case ha agito in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunner Banca IMI, Bank of America Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking, con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Piero de Mattia, dagli associate Robert Becker, Nicolò Antonio Miglio, Alessia Aiello e Sara Nordin.
Alantra ha agito in qualità di advisor finanziario della società. Lazard ha agito agisce in qualità di advisor finanziario dell'azionista venditore.
Involved fees earner: Aiello Alessia - White & Case; Altara Stefano - Musumeci, Altara Desana e Associati; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Becker Jr. Robert - White & Case; Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Carini Marta - Latham & Watkins; Castelli Roberto - Musumeci, Altara Desana e Associati; Coletti Antonio - Latham & Watkins; de Mattia Piero - White & Case; Desana Eva - Musumeci, Altara Desana e Associati; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Lazzarin Marco Angelo - Musumeci, Altara Desana e Associati; Miglio Nicolò Antonio - White & Case; Musumeci Elodie - Musumeci, Altara Desana e Associati; Musumeci Leonardo - Musumeci, Altara Desana e Associati; Musumeci Toti - Musumeci, Altara Desana e Associati; Nordin Sara - White & Case; Pastore Carlotta - Musumeci, Altara Desana e Associati; Pistotnik Irene E. - Latham & Watkins; Rovelli Lorenzo - Latham & Watkins; Squarotti Vittorio - Musumeci, Altara Desana e Associati;
Law Firms: Latham & Watkins; Musumeci, Altara Desana e Associati; White & Case;
Clients: Banca IMI; Bank of America Securities; Sanlorenzo S.p.A.; UniCredit Corporate & Investment Banking;
