Nctm ha assistito Gioconda (filiale italiana del Private Equity LBO France) nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Bluclad, azienda attiva nella galvanotecnica per la moda.
Fondata nel 2008 dagli azionisti-manager Marco Eruli e Leandro Luconi, e con sede a Prato, Bluclad è leader sul mercato dei prodotti chimici per la galvanizzazione dei componenti metallici presenti nell’abbigliamento, le calzature e gli accessori prodotti dalle grandi marche del lusso (catene, zip, chiusure metalliche, ecc…).
Il gruppo nel 2017 ha realizzato un fatturato superiore a 20 milioni di euro e ha 42 addetti, prevalentemente chimici e tecnici. L’ingresso nel capitale di Gioconda, filiale italiana di LBO France, permetterà a Bluclad di accelerare la sua crescita all’estero ed in particolare in Francia, dove il gruppo possiede già una filiale, sia mediante crescita organica sia attraverso acquisizioni.
Il team di Nctm è stato coordinato per gli aspetti M&A da Matteo Trapani, coadiuvato da Eleonora Sofia Parrocchetti, e per gli aspetti banking da Giovanni de’ Capitani di Vimercate.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche con capofila Banco BPM e Crédit Agricole Cariparma, affiancate dallo studio Pavia e Ansaldo con un team coordinato da Marina Balzano, coadiuvata da Giulio Asquini.
I venditori sono stati assistiti da Laroma Jezzi & Partners, con Philip Laroma Jezzi e Leonardo Amadori.
Involved fees earner: Philip Laroma Jezzi - Laroma Jezzi & Partners; Leonardo Amadori - Laroma Jezzi & Partners; Giulio Asquini - Pavia Ansaldo; Marina Balzano - Pavia Ansaldo; Matteo Trapani - NCTM; Eleonora Sofia Parrocchetti - NCTM; Giovanni De’ Capitani - NCTM;
Law Firms: Laroma Jezzi & Partners; Pavia Ansaldo; NCTM;
Clients: Crèdit Agricole Cariparma; Banco BPM S.p.A.; Gioconda (LBO France); Bluclad s.r.l. ;
