Gli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Garrigues, DLA Piper, Latham & Watkins e Clifford Chance hanno assistito le parti nell'operazione.
Giochi Preziosi ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di Famosa, azienda spagnola attiva nel settore della produzione di giocattoli, dal fondo Sun Capital Partners.
L’acquisizione è stata finanziata, tra l’altro, mediante un’operazione di finanziamento in pool per l’importo complessivo pari a 250 milioni di euro, volta altresì a sostenere le esigenze finanziarie del gruppo Giochi Preziosi legate all’ordinaria operatività dello stesso.
Per l’acquisizione e il relativo finanziamento, Giochi Preziosi stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team multidisciplinare composto dal partner Bruno Gattai e dal senior associate Michele Ventura, per gli aspetti m&a, dai partner Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi e dagli associate Federico Tropeano e Jacopo Bennardi per gli aspetti connessi all’operazione di finanziamento, dal partner Cristiano Garbarini e dall’associate Clementina Bastianutti per i profili fiscali nonché dal partner Silvia D’Alberti e dal senior associate Fabiana Campopiano in materia antitrust.
Per gli aspetti di diritto spagnolo, Giochi Preziosi è stata assistita da Garrigues con un team composto dal partner Carla Frangoni e dagli associate Gorka Esnal e Asier Hernández Juez.
Rothschild, con un team composto da Alessio De Comite (partner), Luca Jelmini (managing director), Vieri Betti Guaraldi (director) e Douglas Banfi (assistant director), ha agito in qualità di financial advisor.
Il pool bancario – composto da Banca IMI, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit – è stato assistito da DLA Piper con un team coordinato dal partner Ugo Calò, dal lead lawyer Giampiero Priori e dagli associate Flavia Pertica e Francesco Cerri, con la partecipazione, per gli aspetti di diritto spagnolo, del partner Cesar Herrero e degli associate Pablo Gonzalez e Antonio Olarte.
Sun Capital è stata assistita dallo studio Latham & Watkins con un team composto dai partner Jose A. Sanchez-Dafos e Fernando Colomina coadiuvati dagli associate Manuela Sanz,Maria del Pilar Villanueva e Ben Wright.
Gli istituti di credito spagnoli creditori dell’esposizione oggetto del correlato rifinanziamento sono stati assistiti da Clifford Chance con il partner Rodrigo Uria, coadiuvato dagli associate Jose Luis Iriarte, Irene Rueda, Maria Shodeinde e James Rodier.
Involved fees earner: Bastianutti Riccioni Clementina - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Bennardi Jacopo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Calò Ugo - DLA Piper; Campopiano Fabiana - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cerri Francesco - DLA Piper; Colomina Fernando - Latham & Watkins; D'Alberti Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; del Pilar Villanueva Maria - Latham & Watkins; Esnal Gorka - Garrigues; Frangoni Carla - Garrigues; Garbarini Cristiano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gattai Bruno - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gonzalez Casanova Pablo - DLA Piper; Hernández Juez Asier - Garrigues; Herrero César - DLA Piper; José Antonio Sánchez-Dafos José Antonio Sánchez-Dafos - Latham & Watkins; Olarte Antonio - DLA Piper; Pertica Flavia - DLA Piper; Priori Giampiero - DLA Piper; Sanz Manuela - Latham & Watkins; Taurozzi Andrea - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Tropeano Federico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ventura Michele - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Vernetti Lorenzo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Wright Ben - Latham & Watkins;
Law Firms: DLA Piper; Garrigues; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Latham & Watkins;
Clients: Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; Giochi Preziosi; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sun Capital Partners; Unicredit S.p.A.;
