Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’initial public offering di GIMA TT S.p.A. sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, che ha avuto a oggetto circa il 35% del capitale sociale della società per un importo complessivo di circa €385 milioni.
White & Case ha assistito anche I.M.A. S.p.A. in qualità di controllante, insieme a tutti gli altri azionisti che hanno partecipato all’offerta.
GIMA TT S.p.A. è una società leader nella progettazione, produzione e assemblaggio di macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il packaging dei prodotti derivati del tabacco e nella fornitura di servizi post-vendita.
BofA Merrill Lynch, Equita SIM S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita SIM S.p.A. ha agito anche come sponsor.
White & Case ha assistito GIMA TT S.p.A. e gli azionisti venditori in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, comprendente gli associate Piero de Mattia, Robert Becker, Alessandro Picchi, Bart Galvin, Fabrizia Faggiano, Lorenzo Colombi Manzi e Valerio Marotta.
Clifford Chance ha prestato assistenza agli istituti di credito in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team cross-border guidato dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni e da Pietro Bancalari, mentre da Francoforte ha collaborato il partner George Hacket.
Maisto e Associati ha agito in qualità di advisor fiscale con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Andrea Annoni e dagli associate Filippo Maisto e Paolo Valacca.
Lo studio Poggi & Associati ha prestato consulenza a IMA nell'operazione, con un team composto dal name partner Luca Poggi e dai soci Emanuele Gnugnoli e Alessandra Dalmonte.
Involved fees earner: Emanuele Gnugnoli - Poggi & Associati; Luca Poggi - Poggi & Associati; Alessandra Dalmonte - Poggi & Associati; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Piero de Mattia - White & Case; Robert Becker - White & Case; Alessandro Picchi - White & Case; Bart Galvin - White & Case; Fabrizia Faggiano - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Valerio Severo Marotta - White & Case; Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Andrea Annoni - Maisto & Associati; Filippo Maisto - Maisto & Associati; Paolo Valacca - Maisto & Associati; Alberta Figari - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Pietro Bancalari - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; George Hacket - Clifford Chance;
Law Firms: Poggi & Associati; White & Case; Maisto & Associati; Clifford Chance;
Clients: Mediobanca; Bank of America Merrill Lynch; Equita sim; IMA SpA; Gima S.p.a. (IMA Group); UniCredit Corporate & Investment Banking;
