La cartolarizzazione ha previsto l’acquisto da parte della società veicolo Galizia SPE S.r.l. di diversi portafogli di crediti non-performing, ed è stata perfezionata tramite la concessione di un finanziamento a ricorso limitato e l’emissione di titoli asset-backed, anche con struttura partly-paid, suddivisi in più classi (senior e junior) che sono stati sottoscritti, nel contesto di un private placement, da vari investitori qualificati.
La Gibbi di Gaetano Buglisi, con l’apporto del team di finanza strutturata di Stoneweg Italy, oltre ad aver sottoscritto integralmente la classe di titoli junior, ha avviato l'operazione e selezionato i portafogli di crediti acquistati dalla SPV, coprendo quindi anche il ruolo di originator dell'operazione.
L’operazione rappresenta una delle prime cartolarizzazioni con concessione di finanziamento alla SPV con contestuale emissione di titoli tranched.
Chiomenti ha assistito gli investitori, con un team multidisciplinare che ha visto coinvolti i partner Gregorio Consoli e Simone Bernard de la Gatinais, con gli associates Gioia Ronci, Simona Granieri ed Eugenio Sabino. I profili fiscali della cartolarizzazione sono stati curati dal managing counsel Antonino Guida e dall’associate Giovanni Massagli.
Chiomenti ha assistito inoltre Cassa Centrale Banca con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla counsel Anna Maria Perillo, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dall’associate Leandro Leone. I profili fiscali del contratto di finanziamento sono stati curati dal senior associate Maurizio Fresca.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bernard de la Gatinais Simone - Chiomenti; Cipolla Ludovica - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Granieri Simona - Chiomenti; Guida Antonino - Chiomenti; Leone Leandro - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Perillo Anna Maria - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Sabino Eugenio - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti;
Clienti: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Stoneweg SA; Vertex Ventures;
