Gli studi legali Linklaters e RCC hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria subordinata da parte di Generali per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.
L’emissione, che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2, è finalizzata al rifinanziamento parziale di € 750 milioni di debito subordinato di Gruppo con prima data call nel 2019, rimborso anticipato che, ai sensi di legge, ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell’IVASS.
L’emissione è stata realizzata con il supporto di Goldman Sachs International ed HSBC in qualità di Global Coordinators, Banco Santander S.A., BNP Paribas, Mediobanca ed UniCredit in qualità di Joint Lead Managers, e sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo in data 29 gennaio 2019.
Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dalla counsel Linda Taylor coadiuvata dal counsel Ugo Orsini e dalla trainee Laura Tarenzi.
RCC ha prestato assistenza ad Assicurazioni Generali con un team composto dal partner Michele Crisostomo, dalla counsel Fiona Chung e dall’associate Alessandro Ciarmiello.
Involved fees earner: Chung Fiona - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Ciarmiello Alessandro - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Crisostomo Michele - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Orsini Ugo - Linklaters; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Law Firms: Linklaters; RCC (Riolo Calderaro Crisostomo);
Clients: Banco Santander Sa; BNP Paribas; Generali S.p.A; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
