In particolare, l’operazione è funzionale alla crescita del business di Generalfinance, ed ha il risultato di ampliare e diversificare ancora di più gli strumenti di funding a disposizione per la propria attività.
La cartolarizzazione è stata realizzata attraverso l’emissione di tre classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti “General SPV”, ai sensi della legge 130/1999. I titoli della classe senior hanno una struttura “variable funding” mentre le classi mezzanine e junior hanno una struttura “partly paid”.
Generalfinance è un intermediario finanziario specializzato nel finanziamento, tramite la forma tecnica del factoring, di clienti nel contesto degli strumenti di composizione della crisi d'impresa.
Nel contesto dell’operazione, BonelliErede ha prestato assistenza a BNP Paribas quale arranger dell’operazione e investitore (tramite il conduit Matchpoint Finance) nei titoli senior, predisponendo tutta la documentazione della stessa, con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal managing associate Giovanni Battaglia e dalla associate Stefania Roma.
COMUNICATO STAMPA
BonelliErede e Hogan Lovells nella prima operazione di cartolarizzazione di Generalfinance
BonelliErede e Hogan Lovells hanno prestato assistenza nella prima operazione di cartolarizzazione di Generalfinance S.p.A. avente ad oggetto crediti commerciali performing acquistati dalla società nell’esercizio della propria attività caratteristica, fino ad un ammontare massimo di circa 295 milioni di euro.
In particolare, l’operazione è funzionale alla crescita del business di Generalfinance, ed ha il risultato di ampliare e diversificare ancora di più gli strumenti di funding a disposizione per la propria attività.
La cartolarizzazione è stata realizzata attraverso l’emissione di tre classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti “General SPV”, ai sensi della legge 130/1999. I titoli della classe senior hanno una struttura “variable funding” mentre le classi mezzanine e junior hanno una struttura “partly paid”.
Generalfinance è un intermediario finanziario specializzato nel finanziamento, tramite la forma tecnica del factoring, di clienti nel contesto degli strumenti di composizione della crisi d'impresa.
Nel contesto dell’operazione, BonelliErede ha prestato assistenza a BNP Paribas quale arranger dell’operazione e investitore (tramite il conduit Matchpoint Finance) nei titoli senior, predisponendo tutta la documentazione della stessa, con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal managing associate Giovanni Battaglia e dalla associate Stefania Roma.
Hogan Lovells ha assistito Generalfinance con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Del Monte e composto dall’associate Matteo Scuriatti, per gli aspetti inerenti alla cartolarizzazione, nonché dal counsel Pierantonio Musso, coadiuvato dai trainees Federico Pappalettera e Giovanni Quaggiotti, per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività caratteristica di Generalfinance e per il coordinamento dell’operazione con le altre attività di funding di quest’ultima.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Musso Pierantonio - Hogan Lovells; Pappalettera Federico - Hogan Lovells; Quaggiotti Giovanni - Hogan Lovells; Roma Stefania - BonelliErede; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells;
Studi Legali: BonelliErede; Hogan Lovells;
Clienti: BNP Paribas; Generalfinance;
