Genenta Science, società italiana quotata al Nasdaq, ha concluso una operazione di registered direct offering che ha portato alla raccolta di circa 15 milioni di dollari. L'operazione, indirizzata a investitori istituzionali statunitensi, ha coinvolto l'emissione di nuove American Depositary Shares e la sottoscrizione di un securities purchase agreement.
Sotto il profilo economico e contrattuale, Genenta Science ha rilasciato nuove American Depositary Shares a fronte di un controvalore complessivo di circa 15 milioni di dollari. Nell'ambito dell'offerta è stato depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission un supplemento al prospetto base già efficace presso la stessa SEC.
Hanno partecipato all’operazione in qualità di lead placement agent Maxim Group LLC e in qualità di co-placement agent Rodman & Renshaw LLC.
Genenta Science è una società biotecnologica italiana con presenza internazionale, quotata sul mercato Nasdaq statunitense, attiva nel settore della ricerca e nello sviluppo di terapie avanzate.
Il team di LEXIA che ha assistito Genenta Science per i profili di diritto italiano era guidato dal managing partner Francesco Dagnino, con i partner Giacomo Paracchi e Andrea Massimo Maroni, supportati dall’associate Gabriel Zurlo Sconosciuto.
Per i profili di diritto statunitense, il team di Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP era composto dalla partner Niki Fang, dalle managing associate Michelle Lee e Taylor D.Park e dal senior associate Kenneth Marx.
Fenwick & West LLP ha affiancato Genenta per la proprietà intellettuale con il partner Stefano Quintini, il partner Dan Becker e l’associate Jennifer Yoon.
I placement agents sono stati assistiti da Ellenoff Grossman & Schole LLP per i profili di diritto statunitense, con un team guidato dal partner Matthew Bernstein, l’of counsel Atul R. Singh e gli associate Brandon O’Sullivan e Daniel Zvi.
Per i profili di diritto italiano, Chiomenti ha agito con il partner responsabile della sede di New York Salvo Arena, il partner Nicholas Lasagna, l’of counsel Maria Carmela Falcone e l’associate Nicola Pierotti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arena Salvo - Chiomenti; Becker Daniel M. - Fenwick & West LLP; Bernstein Matthew - Ellenoff Grossman & Schole LLP; Dagnino Francesco - LEXIA; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Fang Niki - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lasagna Nicholas - Chiomenti; Lee Jeeeun (Michelle) - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Maroni Andrea Massimo - LEXIA; Marx Kenneth - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; O'Sullivan Brandon - Ellenoff Grossman & Schole LLP; Paracchi Giacomo - LEXIA; Park Dayoung Taylor - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pierotti Nicola - Chiomenti; Quintini Stefano - Fenwick & West LLP; Singh Atul - Ellenoff Grossman & Schole LLP; Yoon Jennifer - Fenwick & West LLP; Zurlo Sconosciuto Gabriel - LEXIA; Zvi Daniel - Ellenoff Grossman & Schole LLP;
Studi Legali: Chiomenti; Ellenoff Grossman & Schole LLP; Fenwick & West LLP; LEXIA; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Genenta Science; Maxim Group LLC; Rodman & Renshaw LLC;
