Gli studi legali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield da €225 milioni di Gamenet Group S.p.A. con tasso variabile e scadenza 2023.
Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei proventi dell’emissione obbligazionaria è stata utilizzata per riacquistare le €200 milioni 6% senior secured guaranteed notes con scadenza 2021.
La società ha inoltre stipulato una nuova linea di credito c.d. super senior revolving da €30 milioni per supportare il fabbisogno circolante del gruppo.
White & Case ha assistito Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari, Iacopo Canino, James Greene e gli associate Robert Becker, Lorenzo Colombi Manzi e Alessandro Piga.
Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunner UniCredit Bank, Credit Suisse, Banca IMI e Nomura, e i co-lead manager Banca Akros S.p.A. - Gruppo BANCO BPM e Intermonte SIM S.p.A., con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Christina Hatinoglu e Camillo Di Donato per i profili di diritto statunitense, i partner Marcello Bragliani e Ross Pooley, il counsel Anthony Kay, gli associate Alessia De Coppi, Louise Duncan, Giuseppe Atria e Eleonora Baggiani per gli aspetti di diritto finanziario Italiano e inglese, e gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari relativi all’operazione.
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto dal partner Giovanni d’Ayala Valva e dagli associate Federico Reda e Marco Romiti.
Involved fees earner: Giovanni d'Ayala Valva - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Federico Reda - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Marco Romiti - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; James Greene - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Robert Becker - White & Case; Alessandro Piga - White & Case; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin - Latham & Watkins; Christina Hatinoglu - Latham & Watkins; Camillo di Donato - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Giuseppe Atria - Latham & Watkins; Ross Pooley - Latham & Watkins; Anthony Kay - Latham & Watkins; Louise Duncan - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins;
Law Firms: Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Credit Suisse; Gamenet; UniCredit Bank AG; Nomura; Intermonte Sim; Banco BPM S.p.A.;
