Gamenet Group S.p.A. ha concluso un’emissione obbligazionaria High Yield con cedola 6% da €200 milioni con scadenza 2021 (a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act).
La società ha inoltre stipulato una nuova linea di credito revolving super senior da €30 milioni per supportare il fabbisogno circolante del gruppo. I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per riacquistare le €200 milioni 7.25% senior secured notes con scadenza 2018 emesse da parte di Gamenet. Gamenet ha, inoltre, lanciato un’offerta di acquisto per il bond che si è conclusa il 3 agosto.
Lo studio legale White & Case ha prestato assistenza a Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team guidato dai partner Michael Immordino, Rob Mathews, Iacopo Canino e Nicholas Lasagna insieme agli associate James Greene, Robert Becker, Silvia Pasqualini, Patrick Meson, Anya Polyakova, Anna Soroka e ai trainee Lorenzo Colombi Manzi e Alessandro Piga.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Credit Suisse, UniCredit, Banca IMI, Jefferies e UBS per gli aspetti di diritto statunitense, inglese ed italiano con un team formato dai partner Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Marcello Bragliani e Ross Pooley dal counsel Anthony Kay e dagli associate Joseph Nance, Joseph O’Neil, Alessia De Coppi, Cesare Milani, Matthew Lowe, Federico Maria Imbriani, Giulia Franzoso e Francesca Serafini.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Alessandro Piga - White & Case; Anya Polyakova - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Anna Soroka - White & Case; Patrick Meson - White & Case; Silvia Pasqualini - White & Case; Robert Becker - White & Case; James Greene - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Rob Mathews - White & Case; Ross Pooley - Latham & Watkins; Anthony Kay - Latham & Watkins; Joseph O'Neill - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Giulia Franzoso - Latham & Watkins; Federico Imbriani - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Joseph Nance - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Francesca Serafini - Latham & Watkins;
Law Firms: White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Banca IMI; Credit Suisse; Gamenet; Jefferies; UBS; Unicredit S.p.A.;
