Gada S.p.A, leader in Italia nella distribuzione di dispositivi medici e nell’erogazione di servizi sanitari integrati, ha acquisito l’intero capitale sociale di Evoluzione S.r.l., società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali.
Nell’operazione, Gada S.p.A. è stata sostenuta da Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti nell’implementazione e concessione di un finanziamento in pool multilinea a sostegno dell’acquisizione di Evoluzione S.r.l..
Da oltre 40 anni il Gruppo GADA offre soluzioni terapeutiche per il trattamento di patologie cardiovascolari, la raccolta e gestione del sangue, la fase pre-analitica di laboratorio, la dialisi, le cure intensive e le aree critiche.
Con più di 160 dipendenti, il Gruppo vanta inoltre una consolidata esperienza nell’erogazione di servizi specializzati per strutture ospedaliere, quali ad esempio la gestione dei service (material management) e l’outsourcing di staff clinici, nonché la produzione di sistemi integrati per la tracciabilità e la sicurezza in ambito sanitario.
Questa acquisizione permette Gada di perseguire il suo percorso di crescita e di consolidare ed arricchire il suo portfolio di soluzioni terapeutiche per rispondere a uno spettro più ampio di bisogni clinici.
Evoluzione S.r.l. distribuisce medical device, in regime di esclusiva, per Ospedali pubblici e Case di Cura private del nostro Paese. L’azienda, con sede a Roma, ha una consolidata esperienza in ambito distributivo per partner medtech internazionali.
Grazie all’infrastruttura e al modello di business di GADA, questa operazione offre a Evoluzione S.r.l. l’opportunità di sviluppare ulteriormente la sua crescita.
GOP ha assistito Gada S.p.A con un team guidato dalla partner Ilaria Maria Placco, coadiuvata dalla senior associate Giovanna Dimita e Beatrice Olivieri per gli aspetti M&A. Gli aspetti relativi al finanziamento sono stati seguiti dal partner Matteo Gotti, dalla counsel Claudia Lami e da Federica Oliviero mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dalla managing associate Francesca Staffieri.
FIVELEX Studio Legale e Tributario ha assistito Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti con un team multidisciplinare guidato, per gli aspetti del finanziamento, dalla partner Mara Fittipaldi, coadiuvata dall’associate Alessandra Iandoli e dalla junior associate Alice Alessandri e, per i profili fiscali, dal partner Francesco Mantegazza e dal managing associate Andrea Brambilla.
Gli aspetti finanziari sono stati seguiti da DC Advisory con il Managing Director Giuliano Guarino, il director Alberto Tack e l’analyst Luca Maccari.
I soci di Evoluzione S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio legale Cappelli RCCD con un team composto dalla partner Valentina Dragoni, dal senior associate Alessandro Antoniozzi e dal junior associate Valerio Ribechi per tutti i profili legali dell’operazione.
Gli aspetti finanziari sono stati seguiti da CL Partners con i partner Roberto Pisa e Antonio Montinaro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alessandri Alice - FIVELEX; Antoniozzi Alessandro - Cappelli RCCD; Brambilla Andrea - FIVELEX; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Dimita Giovanna - Gianni & Origoni; Dragoni Valentina - Cappelli RCCD; Fittipaldi Mara - FIVELEX; Gotti Matteo - Gianni & Origoni; Iandoli Alessandra - FIVELEX; Lami Claudia - Gianni & Origoni; Mantegazza Francesco - FIVELEX; Placco Ilaria Maria - Gianni & Origoni; Ribechi Valerio - Cappelli RCCD; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Cappelli RCCD; FIVELEX; Gianni & Origoni;
Clienti: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Evoluzione S.r.l.; Gada; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
